累計79.54GW!央企436個風電項目集采定標!遠景能源、明陽智能、金風科技、三一重能、電氣風電排前五名。
根據國際能源網/風電頭條(微信號:wind-2005s)風電項目數據庫統計顯示,2022年1-12月份,央企共有79540.1MW(約79.54GW)、436個風電項目整機集采定標。
國際能源網/風電頭條(微信號:wind-2005s)風電項目數據庫收錄了包括國家電投、華能、國家能源集團、中國電建、華潤、大唐、中廣核、華電、中核、三峽、平高集團、中國能建、國投、中船風電、中節能、國網、中國綠發、中國石油、中國石化等19家央企風電機組開標情況。
從整體規模上來說,陸上風電項目共372個,規模為53938.6MW,折合約53.94GW;海上風電項目共47個,規模為20601.5MW,折合約20.6GW。(此處中核、平高集團、中國能建框架采購未統計在內,故少5GW。)
風電整機商中標數據統計
76GW!遠景能源、明陽智能、金風科技居前三。
根據國際能源網/風電頭條(微信號:wind-2005s)統計數據顯示,2022年1-12月份風電中標項目累計75995.1MW(約76GW),共有13家整機商中標。
從中標規模來看,遠景能源是中標項目最多,且規模最大的整機商,中標規模為13314MW,是本次唯一一家中標體量超13GW的整機商。
數據來源:國際能源網整理公開數據
具體中標統計情況如下:
遠景能源位居榜首,中標規模為13314MW,占中標規模的17.5%;
明陽智能位居第二,中標規模為12447.5MW,占中標規模的16.4%;
金風科技位居第三,中標規模為12345.5MW,占中標規模的16.2%;
三一重能位居第四,中標規模為6406.5MW,占中標規模的8.4%;
電氣風電位居第五,中標規模為6389.5MW,占中標規模的8.4%;
中國海裝位居第六,中標規模為6163.4MW,占中標規模的8.1%;
東方電氣位居第七,中標規模為5599.5MW,占中標規模的7.4%;
運達股份位居第八,中標規模為5136.4MW,占中標規模的6.8%;
中車株洲所位居第九,中標規模為3416.6MW,占中標規模的4.5%;
聯合動力位居第十,中標規模為2645.8MW,占中標規模的3.5%;
中車山東風電位居第十一,中標規模為1360MW,占中標規模的1.8%;
哈電風能位居第十二,中標規模為570.4MW,占中標規模的0.8%;
華銳風電位居第十三,中標規模為200MW,占中標規模的0.3%。
(備注:此處中核匯能2022-2023年風力發電機組(含塔筒)集中框架采購、能建商城2022-2024年風力發電機組采購、中國石油江蘇油田4.5MV及以上風機含塔筒及附屬設備4.5MV風力發電機組(含塔筒及附屬設備)未統計在內,故規模少3545MW。)
13家整機商中標均價統計
陸上風電含塔筒最高中標均價2399元/kW,不含塔筒最高中標均價2230元/kW;海上風電含塔筒最高中標均價4580元/kW,不含塔筒最高中標均價3830元/kW。
國際能源網/風電頭條(微信號:wind-2005s)通過風電項目數據庫分析發現,1-12月風電整機商中標均價,在陸上風電項目各整機商中,含塔筒最高均價為中車株洲所2399元/kW,最低均價為中國海裝2020元/kW。不含塔筒最高均價為華銳風電2230元/kW,最低均價為三一重能1713元/kW。
(備注:僅統計公開規模及價格的風電項目)
海上風電項目各整機商中,含塔筒最高均價為東方電氣4580元/kW,最低均價為運達股份3306元/kW。不含塔筒最高均價為中國海裝3830元/kW,最低均價為電氣風電3329元/kW。
(備注:僅統計公開規模及價格的風電項目)
金風科技中標陸上風電項目9126.5MW,含塔筒中標均價為2377元/kW,不含塔筒中標均價為1935元/kW。中標海上風電項目1440MW,含塔筒中標均價為4132元/kW。
遠景能源中標陸上風電項目7528.5MW,含塔筒中標均價為2169元/kW,不含塔筒中標均價為1768元/kW。中標海上風電項目1510MW,含塔筒中標均價為3912元/kW。
明陽智能中標陸上風電項目6043MW,含塔筒中標均價為2365元/kW,不含塔筒中標均價為1801元/kW。中標海上風電項目2516MW,含塔筒中標均價為3842元/kW,不含塔筒中標均價為3468元/kW。
三一重能中標陸上風電項目5544.5MW,含塔筒中標均價為2181元/kW,不含塔筒中標均價為1713元/kW。
東方電氣中標陸上風電項目4499.5MW,含塔筒中標均價為2192元/kW,不含塔筒中標均價為2007元/kW。中標海上風電項目60MW,含塔筒中標均價為4580元/kW。
運達股份中標陸上風電項目3067.6MW,含塔筒中標均價為2374元/kW,不含塔筒中標均價為1898元/kW。中標海上風電項目500MW,含塔筒中標均價為3306元/kW。
中車株洲所中標陸上風電項目3064MW,含塔筒中標均價為2399元/kW,不含塔筒中標均價為2138元/kW。
電氣風電中標陸上風電項目2769MW,含塔筒中標均價為2129元/kW,不含塔筒中標均價為1940元/kW。中標海上風電項目1711MW,含塔筒中標均價為3725元/kW,不含塔筒中標均價為3329元/kW。
聯合動力中標陸上風電項目2545.8MW,含塔筒中標均價為2373元/kW,不含塔筒中標均價為2006元/kW。
中國海裝中標陸上風電項目1930MW,含塔筒中標均價為2020元/kW,不含塔筒中標均價為1760元/kW。中標海上風電項目480MW,含塔筒中標均價為3650元/kW,不含塔筒中標均價為3830元/kW。
中車山東風電中標陸上風電項目1360MW,含塔筒中標均價為2107元/kW,不含塔筒中標均價為1749元/kW。
華銳風電中標陸上風電項目100MW,不含塔筒中標均價為2230元/kW。
哈電風能中標陸上風電項目70.4MW,不含塔筒中標均價為2160元/kW。
央企電站投資業主項目統計
1家央企開發商規模超15GW,國家電投規模最大。
根據國際能源網/風電頭條(微信號:wind-20005s)風電項目數據庫統計顯示,2022年1-12月份共有19家央企開發商發布風電機組開標結果,分別是國家電投、華能、國家能源集團、中國電建、華潤、大唐、中廣核、華電、中核、三峽、平高集團、中國能建、國投、中船風電、中節能、國網、中國綠發、中國石油、中國石化。
2022年1-12月份,國家電投、華能開標規模均超10GW,其中,國家電投開標規模為15668.5MW,位居第一名,其次是華能,項目開標規模為10551.5MW,位居第二名。第三名是國家能源集團,規模達9189.6MW。
數據來源:國際能源網整理公開數據
國家電投奪冠主要源于2個大規模項目集采。分別是國家電投二〇二二年第十八集中招標(第一批風力發電機組設備規模化采購),以及國家電投二〇二二年度第三十四批集中招標(海上風電競配機組框架招標)。
國家電投二〇二二年第十八集中招標(第一批風力發電機組設備規模化采購)共24個項目,總裝機規模3918.5MW。其中三一重能中標1298.5MW,明陽智能中標1820MW,遠景能源中標450MW,金風科技中標50MW,中國海裝中標300MW。
國家電力投資集團有限公司二〇二二年度第三十四批集中招標(海上風電競配機組框架招標)總采購容量為10500MW。其中:明陽智能擬中標2500MW;遠景能源擬中標2400MW;中國海裝擬中標2300MW;金風科技擬中標1200MW;電氣風電擬中標1100MW;哈電風能擬中標500MW;東方風電擬中標500MW。
國家電投開標規模為15668.5MW,其中,明陽智能中標5070MW,遠景能源中標3350MW,中國海裝中標2600MW,三一重能中標1298.5MW,金風科技中標1250MW,電氣風電中標1100MW,東方電氣中標500MW,哈電風能中標500MW。
華能開標規模為10551.5MW,其中,遠景能源中標2693.5MW,三一重能中標1609MW,明陽智能中標1520.5MW,電氣風電中標1439MW,中車山東風電中標1100MW,運達股份560MW,中車株洲所中標502MW,金風科技中標500MW,東方電氣中標427.5MW,中國海裝200MW。
國家能源集團開標規模為9189.6MW,其中,聯合動力中標2545.8MW,金風科技中標1556MW,遠景能源中標2620MW,運達股份中標600MW,電氣風電中標919MW,東方電氣中標218.8MW,明陽智能中標438MW,三一重能中標192MW,中車株洲所中標100MW。
中國電建開標規模為6678.3MW,其中,中國海裝中標1153.4MW,運達股份中標1118.8MW,三一重能中標862MW,電氣風電中標799.5MW,東方電氣中標540MW,明陽智能中標1049.5MW,金風科技中標279MW,遠景能源中標570.5MW,中車株洲所中標205.6MW,華銳風電中標100MW。
華潤開標規模為6569.4MW,其中,中車株洲所中標1112MW,遠景能源中標830MW,金風科技中標1610MW,明陽智能中標512MW,三一重能中標1770MW,電氣風電中標430MW,運達股份中標130MW,東方電氣中標105MW,哈電風能中標70.4MW。
大唐開標規模為6303.2MW,其中,東方電氣中標1688.2MW,金風科技中標1422MW,電氣風電中標952MW,明陽智能中標752MW,遠景能源中標810MW,中國海裝中標500MW,運達股份中標99MW,中車株洲所中標80MW。
中廣核開標規模為6042.4MW,其中,金風科技中標1745MW,遠景能源中標690MW,明陽智能中標1340MW,電氣風電中標580MW,運達股份中標597.4MW,中國海裝中標280MW,中車山東風電中標260MW,中車株洲所中標550MW。
華電開標規模為5907MW,其中,東方電氣中標1960MW,遠景能源中標1200MW,金風科技中標1150MW,明陽智能中標482MW,中車株洲所中標455MW,三一重能中標300MW,電氣風電中標150MW,運達股份中標110MW,華銳風電中標100MW。
中核開標規模為4342MW,金風科技中標300MW,中國海裝中標230MW,遠景能源中標100MW,中車株洲所中標212MW。其中3500MW為中核匯能2022-2023年風力發電機組(含塔筒)集中框架采購,中標企業有金風科技、遠景能源、明陽智能、三一重能、電氣風電、中國海裝、東方電氣、中車株洲所。
三峽開標規模為2112MW,其中,金風科技中標1690MW,運達股份中標337MW,東方電氣中標60MW,三一重能中標25MW。
平高集團開標規模為1540MW,其中,明陽智能中標340MW,金風科技中標300MW,遠景能源中標300MW,運達股份中標300MW,中國海裝中標200MW,聯合動力中標100MW。
中國能建開標規模為1425.2MW,其中,明陽智能中標343.5MW,金風科技中標205.5MW,中車株洲所中標200MW,遠景能源中標50MW,運達股份中標626.2MW。
國投開標規模為1000MW,其中,運達股份中標300MW,明陽智能中標400MW,金風科技中標100MW,三一重能中標200MW。
中船風電開標規模為1000MW,由中國海裝中標。
中節能開標規模為768MW,其中,金風科技中標238MW,運達股份中標280MW,三一重能中標150MW,東方電氣中標100MW。
國網開標規模為200MW,由明陽智能中標。
中國綠發開標規模為100MW,由遠景能源中標。
中國石油開標規模為98MW,運達股份中標78MW,電氣風電中標20MW。
中國石化開標規模為45MW,由遠景能源、金風科技、運達股份共同中標。
央企各電站開發商整機商中標統計
國家電投開標規模超過15GW!國家電投、華能、國家能源集團位列前三!
國際能源網/風電頭條(微信號:wind-2005s)通過梳理風電項目數據庫,將2022年1-12月份19家央企開發商中標整機商排名做出梳理,中標情況如下:
國家電投
國家電投開標15668.5MW,占總開標規模的19.7%,由明陽智能、遠景能源、中國海裝、三一重能、金風科技、電氣風電、東方電氣、哈電風能8家整機商中標。
華能
華能開標10551.5MW,占總開標規模的13.27%,由遠景能源、三一重能、電氣風電、明陽智能、中車山東風電、運達股份、中車株洲所、金風科技、東方電氣、中國海裝10家整機商中標。
國家能源集團
國家能源集團開標9189.6MW,占總開標規模的11.55%,由聯合動力、金風科技、遠景能源、運達股份、電氣風電、東方電氣、明陽智能、三一重能、中車株洲所9家整機商中標。
中國電建
中國電建開標6678.3MW,占總開標規模的8.4%,由中國海裝、運達股份、電氣風電、三一重能、東方電氣、明陽智能、金風科技、遠景能源、中車株洲所、華銳風電10家整機商中標。
華潤
華潤開標6569.4MW,占總開標規模的8.26%,由中車株洲所、遠景能源、金風科技、明陽智能、三一重能、電氣風電、運達股份、東方電氣、哈電風能9家整機商中標。
大唐
大唐開標6303.2MW,占總開標規模的7.92%,由東方電氣、金風科技、電氣風電、明陽智能、遠景能源、中國海裝、運達股份、中車株洲所8家整機商中標。
中廣核
中廣核開標6042.4MW,占總開標規模的7.6%,由金風科技、遠景能源、明陽智能、電氣風電、運達股份、中國海裝、中車山東風電、中車株洲所8家整機商中標。
華電
華電開標5907MW,占總開標規模的7.43%,由東方電氣、遠景能源、金風科技、明陽智能、中車株洲所、三一重能、電氣風電、運達股份、華銳風電9家整機商中標。
中核
中核開標4342MW,占總開標規模的5.46%,由金風科技、遠景能源、明陽智能、三一重能、電氣風電、中國海裝、東方電氣、中車株洲所8家整機商中標。
三峽
三峽開標2112MW,占總開標規模的2.66%,由金風科技、運達股份、東方電氣、三一重能4家整機商中標。
平高集團
平高集團開標1540MW,占總開標規模的1.94%,由明陽智能、金風科技、遠景能源、運達股份、中國海裝、聯合動力6家整機商中標。
中國能建
中國能建開標1425.2MW,占總開標規模的1.79%,由金風科技、明陽智能、中車株洲所、遠景能源、運達股份5家整機商中標。
國投
國投開標1000MW,占總開標規模的1.3%,由運達股份、明陽智能、金風科技、三一重能4家整機商中標。
中船風電
中船風電開標1000MW,占總開標規模的1.26%,由中國海裝1家整機商中標。
中節能
中節能開標768MW,占總開標規模的0.97%,由金風科技、運達股份、三一重能、東方電氣4家整機商中標。
國網
國網開標200MW,占總開標規模的0.25%,由明陽智能1家整機商中標。
中國綠發
中國綠發開標100MW,占總開標規模的0.13%,由遠景能源1家整機商中標。
中國石油
中國石油開標98MW,占總開標規模的0.12%,由運達股份、電氣風電2家整機商中標。
中國石化
中國石化開標45MW,占總開標規模的0.06%,由遠景能源、金風科技、運達股份3家整機商中標。
分省中標統計
西北、華北、東北地區規模均超10GW,省份僅內蒙古規模超10GW。
根據國際能源網/風電頭條(微信號:wind-20005s)風電項目數據庫統計顯示,2022年1-12月份風電開標項目有29個省份以及1個海外地區項目進行開標,規模為63940.1MW。(備注:此處不含國家電投海上風電競配框架采購、平高集團框架采購、中核匯能框架采購、能建商城2022-2024年風力發電機組采購以及國家電投年產500萬kVAh鉛碳電池和年處理20萬噸廢舊鉛蓄電池綜合利用配套100MW風電項目,故少15600MW。)
從省份分布情況來看,內蒙古、新疆、遼寧是規模均超5GW的省份。其中,內蒙古是中標規模最大的省份,規模超10GW,排名第一。新疆規模為6959.3MW,排名第二,其次是遼寧省,規模為6163MW,排名第三。
數據來源:國際能源網整理公開數據
國際能源網/風電頭條(微信號:wind-2005s)通過風電項目數據庫分析發現,從區域分布來看,2022年1-12月份,西北、華北、東北地區成為風電開發最火熱的土地,規模均超10GW。其中,西北地區開標規模超14GW,是中標規模最大的區域,包含新疆、甘肅、陜西、青海、寧夏。
西北地區累計開標14354.8MW,其中新疆開標6959.3MW、甘肅開標4238MW、青海開標1050MW、陜西開標1879.5MW、寧夏開標228MW。
華北地區累計開標13121MW,其中內蒙古開標10846MW、河北開標950MW、山西開標1020MW、天津開標305MW。
東北地區累計開標10308MW,其中遼寧開標6163MW、黑龍江開標2034MW、吉林開標2111MW。
華東地區累計開標9054.3MW,其中山東開標4444.3MW、安徽開標1542MW、浙江開標1335MW、江蘇開標1349MW、江西開標280MW、福建開標104MW。
華南地區累計開標7450MW,其中廣東開標3492.5MW、廣西開標3957.5MW。
西南地區累計開標5712.7MW,其中云南開標2261MW、四川開標2139.7MW、貴州開標940MW、重慶開標322MW、西藏開標50MW。
華中地區累計開標3759.3MW,其中河南開標1756.3MW、湖南開標774MW、湖北開標629MW、海南開標600MW。
海外地區累計開標180MW,為越南地區。
從開發商的角度來看,西北地區中,華電開標3000MW、中國電建開標2199MW、華潤開標1230MW、華能開標1538.5MW、中廣核開標1390MW、國家能源集團開標1369.8MW、國家電投開標648.5MW、中核開標530MW、大唐開標399MW、中國能建開標450MW、國投開標200MW、三峽開標350MW、中節能開標50MW、中船風電開標1000MW。
華北地區中,華能開標2814MW、大唐開標2700MW、國家能源集團開標1540MW、中國電建開標1490MW、國家電投開標1070MW、華潤開標1050MW、華電開標790MW、中廣核開標355MW、中核開標300MW、三峽開標462MW、國網200MW、國投150MW、中節能開標100MW、中國能建開標100MW。
東北地區中,華能開標3148MW、國家電投開標1500MW、華潤開標2250MW、大唐開標900MW、國家能源集團開標1121MW、華電開標552MW、中國電建開標329MW、中國綠發開標100MW、中國石油開標98MW、中廣核開標310MW。
華東地區中,國家能源集團開標3304MW、中國電建開標1382.3MW、三峽開標1250MW、國家電投開標950MW、華潤開標474MW、中廣核開標610MW、華能開標917MW、華電開標110MW、中國石化開標45MW、中核開標12MW。
華南地區中,華能開標1102.5MW、中廣核開標2017.4MW、國投開標650MW、中國能建開標576.2MW、國家能源集團開標814.5MW、華潤開標420MW、華電開標345MW、中節能開標318MW、國家電投開標300MW、大唐開標558MW、中國電建開標348.4MW。
西南地區中,中廣核開標1140MW、華能開標777.5MW、華電開標630MW、國家能源集團開標935MW、中國電建開標628.6MW、大唐開標696.2MW、國家電投開標300MW、華潤開標255.4MW、中節能開標100MW、中國能建開標200MW、三峽開標50MW。
華中地區中,大唐開標1050MW、華潤開標890MW、華電開標480MW、國家電投開標300MW、華能開標254MW、中廣核開標220MW、中節能開標200MW、中國電建開標121MW、國家能源集團開標105.3MW、中國能建開標99MW、平高集團開標40MW。
海外地區中,中國電建開標180MW。
『風電項目月報/季報』由國際能源網/風電頭條(微信號:wind-2005s)從2020年開始推出,分為月報、季報,面向風電及新能源全產業的風電項目跟蹤分析報告,旨在通過對風電產業項目招標、中標信息的搜集、整理,監測風電產業市場規模、價格變動及市場商機,為產業鏈相關企業提供時效性強、專業度高、全面的即時產業內參。
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