隨著基建投資不斷增長的刺激，工程機械需求量大幅增長，我國工程機械行業不斷發展，工程機械滲透率不斷提高。預計在產業政策支持和數字化改造下，我國工程機械行業將持續轉型升級。

工程機械是裝備工業的重要組成部分，主要是指土石方施工工程、路面建設與養護、流動式起重裝卸作業和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備。

目前，常見的工程機械主要包括挖掘機械、鏟土運輸機械、工程起重機械、工業車輛、壓實機械、樁工機械、混凝土機械、鋼筋及預應力機械、裝修機械、鑿巖機械、氣動工具、鐵路路線機械、軍用工程機械、電梯與扶梯、工程機械專用零部件等。

工程機械產業鏈

資料來源：中商產業研究院整理

工程機械行業是我國國民經濟建設的重要支柱產業，是裝備制造業的重要組成部分。近年來，我國頒布了一系列產業政策，《關于促進工業經濟平穩增長的若干政策》《國務院關于印發“十四五”節能減排綜合工作方案的通知》《關于支持民營企業加快改革發展與轉型升級的實施意見》《關于促進砂石行業健康有序發展的指導意見》等政策為工程機械行業發展提供了有力支持。具體政策如下：

資料來源：中商產業研究院整理

近年來，中國工程機械行業營業收入穩步增長。2017年我國工程機械行業營業收入突破5000億元，2018年逼近6000億元，2020年突破7000億元，2021年工程機械行業營業收入首次突破8000億元。預計2022年我國工程機械行業營業收入將進一步達到8353億元。

數據來源：中國工程機械工業協會、中商產業研究院整理

近年來，中國工程機械行業持續發展，工程機械產品銷量持續增加。2021年全年挖掘機實現同比增長4.63%，裝載機同比增長7.11%，推土機、平地機分別實現了17%~60%的增長幅度。

數據來源：中國工程機械工業協會、中商產業研究院整理

2021年12大品類工程機械行業產品出口量均實現不同程度增長。其中，升降工作平臺、履帶起重機海外銷量翻倍增長。挖掘機、平地機、推土機、叉車、壓路機、隨車起重機、汽車起重機出口量漲幅超50%，有效地對沖了內需市場的下滑。

數據顯示，2021年中國叉車出口量最高達31.58萬臺，同比增長73.8%，挖掘機、升降工作平臺、裝載機出口量超3萬臺，分別為6.84萬臺、4.37萬臺、3.40萬臺。

數據來源：海關總署、中商產業研究院整理

隨著疫情得到穩定的控制以及海外市場需求的加快恢復，我國的出口市場強勢復蘇，迅速帶動我國工程機械在海外市場的銷量。此外，“一帶一路”為中國工程機械搭建了重要平臺，讓越來越多的工程機械企業走出國門，主動參與全球競爭。綜合來看，2021年，我國工程機械的出口市場表現“強勁”，出口額創下了歷史新高。

2021年中國工程機械出口金額突破300億美元達到340億美元，同比增長62.3%。其中大型挖掘機、履帶起重機、電動叉車、大型非公路自卸車等高端工程機械出口增長較快。其中，對“一帶一路”沿線國家出口額占全部出口額的42.4%，同比增長達60.4%。預計2022年我國工程機械出口金額將達386.3億美元。

數據來源：海關總署、中商產業研究院整理

我國工程機械市場集中度呈現逐年上升趨勢，我國工程機械制造行業CR3和CR5分別達到了33.17%和37.26%。整體來看，中國工程機械行業分為四大梯隊。

第一梯隊由工程機械行業四大巨頭（三一重工、柳工、徐工機械和中聯重科）組成，營收規模在100億以上，產品遍布各個細分領域，技術水平領先，多項產品達到國際領先水平；第二梯隊為我國工程機械行業的潛在力量，營收規模在40-100億之間，具有一定的知名度，產品在某個細分領域具有一定的領先優勢，在智能制造背景下，工程機械智能化是這些企業的發展契機。

第三梯隊為營收規模在1-10億的企業，此類企業規模較小，產品研發投入較低，在某個細分領域享有一定的知名度；第四梯隊為眾多中小企業，產品同質化較高，技術含量較低，依靠價格優勢搶占中低端產品市場，企業競爭激烈。

資料來源：中商產業研究院整理

三一重工股份有限公司創建于1994年，主要從事工程機械的研發、制造、銷售和服務，是全球裝備制造業領先企業之一。公司產品包括混凝土機械、挖掘機械、起重機械、樁工機械、筑路機械、建筑裝配式預制結構構件，其中泵車、拖泵、挖掘機、履帶起重機、旋挖鉆機、路面成套設備等主導產品已成為中國第一品牌，混凝土輸送泵車、混凝土輸送泵和全液壓壓路機市場占有率居國內首位，泵車產量居世界首位。目前，三一重工6S中心已遍布全國主要大中城市，在全球擁有近200家銷售分公司、2000多個服務中心、近萬名技術服務工程師。

數據顯示，2021年上半年三一重工工程機械行業營收656.3億元，占總營收的97.77%。公司的主營產品包括挖掘機械、混凝土機械、起重機械、樁工機械、路面機械，其中挖掘機械實現營收260.1億元，占比38.74%；混凝土機械實現營收177.0億，占比26.37%；起重機械實現營收140.3億元，占比20.91%；樁工機械實現營收35.86億元，占比5.34%；路面機械實現營收18.01億元，占比2.68%。

數據來源：中商產業研究院整理

廣西柳工機械股份有限公司于1958年創立，是中國工程機械行業的佼佼者。從1966年推出第一臺現代化輪式裝載機開始，目前已擁有19條不同產品線，在全球擁有20個制造基地，5個研發基地以及17個區域配件中心。

2020年，柳工實現營業收入230.03億元，同比增長19.95%；利潤總額16.02億元，同比增長22.52%；歸屬于母公司所有者的凈利潤13.31億元，同比增長30.87%。工程機械業務是公司的核心業務，2020年實現營收145.2億元，占總營收98.19%。

近幾年，柳工工程機械產銷呈現增長趨勢。數據顯示，2020年柳工工程機械產銷分別完成81053臺和74489臺，同比分別增長43.0%和35.8%。

數據來源：中商產業研究院整理

中聯重科股份有限公司創立于1992年，主要從事工程機械、農業機械等高新技術裝備的研發制造。20多年的創新發展，使中聯重科逐步成長為一家全球化企業，主導產品覆蓋10大類別、56個產品系列，600多個品種。目前，中聯重科已覆蓋全球100余個國家和地區，在“一帶一路”沿線均有市場布局。產品遠銷中東、南美、非洲、東南亞、俄羅斯以及歐美、澳大利亞等高端市場。

2020年，中聯重科實現營業收入651.09億元，同比增長50.34%；歸屬于母公司凈利潤72.81億元，同比增長66.55%。其中，工程機械業務實現營收613.8億元，占總營收的94.28%。數據顯示，2021年上半年，中聯重科實現營收424.5億元，同比增長47.25%；工程機械業務實現營業收入404.3億元。

數據來源：中商產業研究院整理

徐工集團工程機械股份有限公司成立于1989年，是全國工程機械制造商中產品品種與系列最多元化、最齊全的公司之一。公司主要提供工程機械類優質產品和服務組合并為客戶提供全面的系統化解決方案，產品包括工程起重機械、鏟土運輸機械、壓實機械、路面機械、混凝土機械、消防機械以及其它工程機械，其中汽車起重機、隨車起重機、壓路機、瀝青混凝土攤鋪機、平地機、冷銑刨機、舉高噴射消防車等多項核心產品以及工程機械液壓件等多項零部件產品。

近年來，徐工機械的工程機械產品產銷呈現快速增長趨勢。數據顯示，2020年徐工機械的工程機械產銷分別完成94506臺和92240臺，同比分別增長27.20%和23.57%。

數據來源：中商產業研究院整理

山推工程機械股份有限公司成立于1993年，其前身是成立于1952年的煙臺機器廠。公司產品覆蓋推土機系列、道路機械系列、混凝土機械系列、裝載機系列、挖掘機系列等十多類主機產品和底盤件、傳動部件、結構件等工程機械配套件，遠銷海外160多個國家和地區。目前，山推股份年生產能力達到1萬臺推土機、6000臺道路機械、500臺混凝土攪拌站、15萬條履帶總成、100萬件工程機械“四輪”、8萬臺套液力變矩器、2萬臺套變速箱。

近幾年，山推股份的工程機械主機產品產銷呈現波動趨勢，2017-2018年產銷增長，2019年產銷均出現下降，2020年產銷恢復增長。數據顯示，2020年山推股份的工程機械主機產品產銷分別完成6111臺和6071臺，同比分別增長36.25%和25.67%。

數據來源：中商產業研究院整理

目前，一批具有輔助操作、無人駕駛、狀態管理、機群管理、安全防護、特種作業、遠程控制、故障診斷、生命周期管理等功能的智能化工程機械得到實際應用，極大地解決了施工中的一些難點問題。預計在產業政策的引導下，工程機械行業數字化、智能化、網絡化轉型升級步伐將進一步加快，推動行業發展。

隨著機械化的發展，“機械代替人工”的發展趨勢越來越明顯，工程機械滲透率也會逐漸提高。在過去的十多年里，我國的農村基礎設施建設需求迅速增加，而農村的勞動力卻越來越少。隨著我國大型工程機械企業的產品結構不斷優化，我國大型城市和農村地區已普遍采用小型挖掘技術，在舊城改造、管道開挖、農村農業生產、農村房屋道路建設等方面創造了較大的經濟效益，預計將帶動行業發展。

近年來，工程機械行業創新體系建設有序推進、創新能力顯著提升。截至2021年底，掛牌運行和批準建設的機械工業重點實驗室、工程研究中心和創新中心共計234家。其中重點實驗室110家，掛牌運行97家，正在建設13家；工程研究中心123家，掛牌運行113家，正在建設10家；掛牌運行創新中心1家。重大裝備國產化及重大裝備核心部件國產化方面取得顯著進展。其中不少新型產品填補了國內空白，主要技術參數和性能指標達到國際同類產品先進水平，助推工程機械國產化發展。