發(fā)行人：中國華電集團公司

上市推薦人：中銀國際證券有限責任公司

財務顧問：中國華電集團財務有限公司

上市時間：2005年9月7日

上市地：深圳證券交易所

證券類別 證券簡稱證券代碼 發(fā)行總額（萬元）

十年期固定利率債券 04華電1(111024行情,資料)111024 298，000

十年期浮動利率債券 04華電2(111025行情,資料)111025 2，000

特別提示

1、國家開發(fā)銀行為本期債券提供無條件不可撤銷的連帶責任保證。擔保范圍包括本期債券的本金及利息，擔保的期間從發(fā)行首日到兌付期限結(jié)束后二年。

2、根據(jù)國家稅收法律法規(guī)，投資者投資本期債券應繳納的有關稅收由投資者自行承擔。

3、凡本上市公告書中未涉及的本期債券有關情況，請投資者查閱2004年9月28日刊登于《中國證券報》上的《2004中國華電集團公司企業(yè)債券發(fā)行公告》。

一、緒言

重要提示：發(fā)行人總經(jīng)理辦公會已同意本期債券在深圳證券交易所上市交易。發(fā)行人保證本上市公告書不存在虛假、誤導性陳述或重大遺漏，并保證其真實性、準確性、完整性。深圳證券交易所對本期債券上市申請及相關事項的審查，均不構成對本企業(yè)所發(fā)行債券的價值、收益及兌付作出實質(zhì)性判斷或任何保證。

二、發(fā)行人簡介

1、發(fā)行人基本資料企業(yè)名稱：中國華電集團公司

注冊地址：北京市西城區(qū)西直門內(nèi)大街273號

注冊資本：120億元人民幣

法定代表人：賀恭

經(jīng)營范圍：實業(yè)投資及經(jīng)營管理；電源的開發(fā)、投資、建設、經(jīng)營及管理；組織電力（熱力）生產(chǎn)、銷售；電力工程、電力環(huán)保工程的建設與監(jiān)理；電力及相關技術的科技開發(fā)；技術咨詢；電力設備制造與檢修；經(jīng)濟信息咨詢；陸路貨物運輸；物業(yè)管理。

2、發(fā)行人基本情況

中國華電集團公司是經(jīng)國務院批準，在原國家電力公司部分企事業(yè)單位基礎上組建的國有發(fā)電企業(yè)；是經(jīng)國務院同意進行國家授權投資的機構和國家控股公司的試點；在國家財政及相關計劃中實行單列。中國華電集團公司組建于2002年12月29日，注冊資本120億元，法定代表人賀恭。中國華電集團公司是全國五大發(fā)電集團之一，公司共有成員單位102家，包括8家分公司，67家一級全資及控股企業(yè)，20家參股企業(yè)，以及7家內(nèi)部核算單位。主要控股的上市公司包括華電國際(600027,股吧)電力股份有限公司（原山東國際電源開發(fā)股份有限公司，1999年在香港聯(lián)交所上市，代碼HK1071）、黑龍江電力股份有限公司（1996年滬市A、B股上市，A股代碼600726，B股代碼900937）、國電南京自動化股份有限公司（1999年滬市A股上市，代碼600268）。截止2004年末，公司總資產(chǎn)1，179．84億元，凈資產(chǎn)154．63億元，資產(chǎn)負債率76．16％；2004年，公司實現(xiàn)主營業(yè)務收入354．50億元，凈利潤0．68億元。

三、債券發(fā)行、上市概況

1、債券名稱：2004年中國華電集團公司企業(yè)債券（簡稱"04華電債"）。

2、債券發(fā)行批準機關及文號：國家發(fā)展和改革委員會發(fā)改財金［2004］2062號文批準發(fā)行。

3、發(fā)行總額：30億元人民幣。

4、債券品種：包括兩個品種，分別為本期固定利率債券（含投資人可調(diào)換選擇權）29．8億元和本期浮動利率債券（含投資人可調(diào)換選擇權）0．2億元。

5、債券期限：本期固定利率債券期限為10年，本期浮動利率債券期限為10年。

6、投資人可調(diào)換選擇權：投資者有權利選擇在本期債券第三次付息后將持有的全部或部分本期固定利率債券按1：1的比例調(diào)換為本期浮動利率債券，或?qū)⒊钟械娜炕虿糠直酒诟永蕚?：1的比例調(diào)換為本期固定利率債券。投資者必須在調(diào)換申請受理期限內(nèi)行使選擇權，且選擇權只能行使一次。

7、調(diào)換申請受理期限：自2007年9月29日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日）起的10個工作日。投資者如需進行調(diào)換，應在本期限內(nèi)向本期債券托管人提出申請，托管人按照申請辦理調(diào)換。具體調(diào)換操作辦法由發(fā)行人在第三次付息時公告說明。

8、債券利率：本期固定利率債券票面年利率為5．40％，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。本期浮動利率債券票面年利率為基準利率與基本利差之和，基準利率為發(fā)行首日和其他各計息年度起息日適用的中國人民銀行公布的一年期整存整取定期儲蓄存款利率，基本利差為2．30％，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。本期債券發(fā)行時中國人民銀行公布的一年期整存整取定期儲蓄存款利率為1．98％，則本期浮動利率債券首個計息年度的執(zhí)行利率為4．28％。本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息。

9、債券擔保：由國家開發(fā)銀行提供無條件不可撤銷的連帶責任擔保。

10、信用級別：經(jīng)中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，本期債券的信用級別為AAA級。

11、債券形式：采用實名制記賬方式2004年中國華電集團公司企業(yè)債券發(fā)行公告，投資者認購的本期債券在中央國債登記公司開立的一級托管賬戶或在本期債券的二級托管人處開立的二級托管賬戶中托管記載。

12、票面金額：人民幣100元。

13、發(fā)行價格：平價發(fā)行，以1，000元人民幣為一個認購單位，認購金額必須是1，000元人民幣的整數(shù)倍且不少于1，000元人民幣。

14、發(fā)行期限：10個工作日，自2004年9月29日起，至2004年10月15日止。

15、發(fā)行首日：本期債券發(fā)行期限的第一日，即2004年9月29日。

16、發(fā)行范圍及對象：本期債券通過承銷團設置的發(fā)行網(wǎng)點和在北京市、上海市、江蘇省、浙江省、山東省、湖北省、廣東省、重慶市、四川省設置的營業(yè)網(wǎng)點公開發(fā)售，持有中華人民共和國居民身份證的公民（軍人持軍人有效證件）及境內(nèi)法人和非法人機構（國家法律法規(guī)禁止購買者除外）均可購買。

17、起息日：自發(fā)行首日開始計息，本期債券存續(xù)期限內(nèi)每年的9月29日為該計息年度的起息日。

18、計息期限：自2004年9月29日起，至2014年9月28日止。

19、付息首日：2005年至2014年每年的9月29日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日）。

20、付息期限：自付息首日起20個工作日。

21、還本付息方式：每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

22、稅務提示：根據(jù)國家稅收法律法規(guī)，投資者投資本期債券應繳納的有關稅收由投資者自行承擔。

23、兌付首日：2014年9月29日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日）。

24、兌付期限：自兌付首日起20個工作日。

25、本息兌付方式：通過債券托管機構辦理。

26、債券發(fā)行的主承銷商及承銷團成員

（1）主承銷商：國家開發(fā)銀行、中信證券(600030,股吧)股份有限公司；

（2）副主承銷商：中銀國際證券有限責任公司、華夏證券股份有限公司、中國電力財務有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司；

（3）分銷商：華電財務有限公司、英大國際信托投資有限責任公司、華歐國際證券有限責任公司、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責任公司。特別說明：由于國家開發(fā)銀行同時擔任本期債券擔保人以及主承銷商，為有效保護本期債券投資者利益，當本期債券的發(fā)行人不履行其在本期債券項下的償債義務時，國家開發(fā)銀行和中信證券股份有限公司協(xié)助或代理投資者向發(fā)行人行使債務追償權；當本期債券的擔保人不履行其在本期債券項下的擔保義務時，中信證券股份有限公司協(xié)助或代理投資者向發(fā)行人和／或擔保人行使債務追償權。

27、募集資金的驗證確認：中瑞華恒信會計師事務所有限公司已于2004年10月18日對本期債券募集資金出具了中瑞華恒信驗字［2004］第2029號《中國華電集團公司2004年企業(yè)債券驗資報告》。根據(jù)該驗資報告，發(fā)行人中國華電集團公司已收到本期債券發(fā)行募集資金人民幣叁拾億元。

四、風險與對策

投資者在評價和購買本期債券時，應認真考慮下述各項風險因素。

（一）風險因素

1、與債券有關的風險

（1）利率風險受國民經(jīng)濟總體運行狀況和國家宏觀經(jīng)濟政策的影響，市場利率存在波動的可能性。本期債券期限較長，可能跨越一個以上的利率波動周期。在本期債券存續(xù)期限內(nèi)市場利率上升階段，將可能降低投資于本期固定利率債券的收益水平；在銀行一年定期存款利率下降階段，將可能降低投資于本期浮動利率債券的收益水平。

（2）兌付風險在本期債券存續(xù)期內(nèi)，如果由于市場環(huán)境等不可控因素發(fā)生變化，發(fā)行人不能從預期的還款來源獲得足夠資金，可能會對本期債券到期兌付造成一定的影響。

（3）政策風險國家宏觀經(jīng)濟政策和產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整可能會影響發(fā)行人的經(jīng)營活動，在一定時期內(nèi)對發(fā)行人的經(jīng)營環(huán)境和業(yè)績可能產(chǎn)生不利影響。

（4）經(jīng)濟周期風險電力工業(yè)的盈利水平受經(jīng)濟周期影響，如果出現(xiàn)經(jīng)濟增長放緩或出現(xiàn)衰退，將影響發(fā)電企業(yè)電力供應量，從而使發(fā)行人的經(jīng)營效益下降。

2、與發(fā)行人相關的風險

（1）上網(wǎng)電量波動的影響隨著"廠網(wǎng)分開，競價上網(wǎng)"的各項改革逐步到位，電力企業(yè)發(fā)展跨入競爭時代。上網(wǎng)電量是決定電廠盈利水平的重要因素。發(fā)行人所屬電廠的上網(wǎng)電量受電廠所在地區(qū)電力需求和當?shù)鼐W(wǎng)、省電力公司調(diào)度的影響。同時，由于供需形勢的變化，加上投資主體的復雜性，如果獲得的發(fā)電份額不足，可能導致發(fā)行人經(jīng)營風險加大。

（2）電力生產(chǎn)成本變動風險發(fā)行人所屬的電廠中火力發(fā)電廠占相當大的比重，其中全資火力發(fā)電廠（含內(nèi)部核算電廠）24家、參控股火力發(fā)電廠37家。火力電廠發(fā)電所需的主要原材料為燃煤，而燃料費用占火電廠主營業(yè)務成本的比重一般可達到60％左右。如果燃煤的價格出現(xiàn)上漲，將對發(fā)行人的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。發(fā)行人生產(chǎn)所需燃煤的正常供給有賴于良好的鐵路、公路及水路運輸條件。國家目前對重點電廠燃煤、燃油的供應和運輸服務實行優(yōu)先保障分配制度，但今后若此政策有所改變，則在市場供應短缺的情況下，有可能對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

（3）上網(wǎng)電價波動風險在我國，目前電價是國家重點調(diào)控的商品價格，受市場供求關系的影響不大。新的上網(wǎng)電價核定辦法"競價上網(wǎng)"的實施，將可能成為電價波動的主要原因，發(fā)行人的上網(wǎng)電價有可能會因為新的電價測算辦法而產(chǎn)生波動，競價上網(wǎng)部分的電量可能會以低于批準電價的水平銷售二手吊車，如果競價上網(wǎng)實行的地區(qū)范圍和比例擴大，將有可能在某種程度上給發(fā)行人發(fā)電收入帶來一定影響。針對上述風險，發(fā)行人擬采取以下對策

（二）風險對策

1、與債券相關的風險對策

（1）利率風險對策本期債券的利率水平已適當考慮了對債券存續(xù)期限內(nèi)可能存在的利率風險的補償。同時，本期債券設定了固定利率和浮動利率兩個品種，并附加投資人可調(diào)換選擇權，投資者可以根據(jù)自己對利率風險的判斷，有選擇的做出投資。此外，投資者可運用可調(diào)換條款適當規(guī)避風險。

（2）兌付風險對策發(fā)行人將加強對本期債券募集資金使用的監(jiān)控，確保合理收益，力爭通過擬投入發(fā)電項目自身現(xiàn)金流完成本期債券還本付息；發(fā)行人目前財務狀況良好，現(xiàn)金流量充足，其經(jīng)營性現(xiàn)金流完全滿足本期債券本息兌付的要求；同時，發(fā)行人良好的資信水平和強大的融資能力也為本期債券的還本付息提供了有力的支持。本期債券由國家開發(fā)銀行提供全額無條件不可撤銷連帶責任擔保，充分保障了本期債券的還本付息。

（3）政策風險對策電力生產(chǎn)企業(yè)是電力工業(yè)的基礎設施，屬于事關國計民生的基礎行業(yè)。政府將始終對此行業(yè)起主導作用，并給予多方面的支持；同時，從國際情況看，電力行業(yè)自身具有很多其他行業(yè)所不具備的特點，因此政府在新政策出臺前必然會經(jīng)過深入調(diào)研、周密論證，發(fā)行人相信新政策的出臺會繼續(xù)促進電力行業(yè)的發(fā)展。

（4）經(jīng)濟周期風險對策發(fā)行人將努力加強經(jīng)營管理，爭取實現(xiàn)較好的收益。同時，發(fā)行人承諾如果出現(xiàn)業(yè)績下滑的情況，在還貸資金中優(yōu)先保證債券本息的兌付。

2、與發(fā)行人相關的風險對策

（1）上網(wǎng)電量波動的影響之對策為了消除上網(wǎng)電量不確定可能給發(fā)行人經(jīng)營收入帶來的影響，發(fā)行人將加大電力市場開拓力度，加強與有關政府部門和電網(wǎng)企業(yè)的溝通，繼續(xù)保持良好的合作關系，積極爭取和落實電量計劃，努力擴大市場份額。

（2）生產(chǎn)成本變動風險之對策燃料成本是發(fā)電企業(yè)成本控制的關鍵因素。公司將適應燃煤市場的變化，按照集約化運營、規(guī)模化運作的思路，通過占有開發(fā)資源、建設配送基地、儲煤廠等手段，實現(xiàn)資源調(diào)劑，緩解供應緊張，平抑價格波動，降低燃料成本。同時，在燃煤價格普遍上漲的情況下，國家有關主管部門也會相應出臺提高電價等政策，對發(fā)電企業(yè)的生產(chǎn)成本過快上升進行補償。

（3）電價波動風險之對策針對電價確定方法變動帶來的風險，發(fā)行人將及時了解、研究國家的電價政策，認真進行成本測算工作，努力爭取合理電價。

針對電價波動可能對發(fā)行人經(jīng)營效益產(chǎn)生的影響，發(fā)行人擬采取以下措施降低成本，提高電力產(chǎn)品競爭能力：

A、發(fā)行人將通過優(yōu)化項目設計方案2004年中國華電集團公司企業(yè)債券發(fā)行公告，嚴格實施項目招投標，盡量節(jié)約資金，降低工程造價，減少項目投產(chǎn)后的固定成本，提高電力產(chǎn)品的價格競爭力。

B、發(fā)行人將進一步提高機組運行經(jīng)濟性，降低設備運行維護費用。樹立投入產(chǎn)出觀念，抓好大修、技改費用管理。做好老廠技改工作，注重通過采用新技術、新工藝，提高生產(chǎn)效率，實現(xiàn)節(jié)能降耗，以降低生產(chǎn)成本。

C、加快生產(chǎn)結(jié)構調(diào)整，大力發(fā)展水電等清潔能源，降低單位發(fā)電成本。通過上述各項措施的有效實行，將大幅度地降低發(fā)行人的主營業(yè)務成本，擴大利潤空間吊車出租，從而使發(fā)行人的電價水平更加具有競爭力，提高對電價波動風險的抵御能力。

五、債券上市與托管基本情況

1、債券上市核準部門及文號深圳證券交易所深證上［2005］67號文核準本期債券在深圳證券交易所上市交易。

2、債券上市托管情況本期債券擬上市部分由中央國債登記結(jié)算有限責任公司轉(zhuǎn)托管至中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司的轉(zhuǎn)托管手續(xù)已經(jīng)完成。根據(jù)有關規(guī)定，原二級托管的投資者所持有的本期債券已由二級托管人，即本期債券的承銷商，統(tǒng)一向中央國債登記結(jié)算有限責任公司提出上市轉(zhuǎn)托管申請，并辦理上市轉(zhuǎn)托管手續(xù)；原一級托管的投資者直接向中央國債登記結(jié)算有限責任公司提出轉(zhuǎn)托管申請。本期債券由中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司按席位托管，其交易、清算參照債券現(xiàn)貨交易。

3、債券上市交易情況本期債券上市首日，開盤價采用集合競價方式確定，開盤后采用連續(xù)競價交易。按照我國目前已上市企業(yè)債券的交易慣例，債券上市后，在發(fā)行市場購買債券的投資者須在原購買網(wǎng)點委托證券公司代理買賣；債券上市期間，投資者遵循"在某個營業(yè)部買入只能在該營業(yè)部賣出或到期兌付本息"的原則。其他交易清算事宜參照債券現(xiàn)貨交易。

六、發(fā)行人主要財務狀況

1、具有證券從業(yè)資格的會計師事務所出具的審計報告

中瑞華恒信會計師事務所有限公司審計了發(fā)行人2002、2003及2004年度財務報表，并出具了無保留意見的審計報告。

2、發(fā)行人的主要財務數(shù)據(jù)與指標

項目2002年2003年2004年

資產(chǎn)總計（萬元）8，178，329．519，572，288．5511，798，427．62

負債合計（萬元）5，629，921．816，942，803．648，985，428．34

所有者權益（萬元）1，494，798．071，506，770．651，546，281．37

利潤總額（萬元）160，341．64101，336．01120，225．09

凈利潤（萬元）29，155．783，607．306，802．73

流動比率（倍）0．870．630．50

速動比率（倍）0．780．580．45

資產(chǎn)負債率（％）68．8472．5376．16

利息償還倍數(shù)（倍）3．643．222．73

凈資產(chǎn)收益率（％）1．940．240．44

3、發(fā)行人經(jīng)審計的2002年、2003年和2004年財務報表（見附表一、二、三）

七、本期債券擔保人基本情況

國家開發(fā)銀行為本期債券提供無條件不可撤銷的連帶責任保證。

1、擔保人基本情況國家開發(fā)銀行是1994年經(jīng)國務院批準成立的政策性銀行，注冊資本金500億元。國家開發(fā)銀行的主要職能是向符合國家宏觀經(jīng)濟政策和產(chǎn)業(yè)政策、區(qū)域發(fā)展政策的重點項目提供融資。貸款主要投向基礎設施、基礎產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)項目的建設和重大技術改造及高新技術產(chǎn)業(yè)化項目。截至2004年12月31日，國家開發(fā)銀行資產(chǎn)總額為15，744．8億元，所有者權益為1074．73億元，2004年實現(xiàn)凈利潤174．09億元。

2、本期債券擔保情況（1）擔保的方式：連帶責任保證。（2）擔保范圍：本期債券的本金及利息。（3）擔保的期間：從發(fā)行首日到兌付期限結(jié)束后二年。本期債券持有人在此期間內(nèi)未要求擔保人承擔保證責任的，擔保人免除保證責任。（4）擔保責任的承擔：在本期債券到期時，如發(fā)行人不能全部兌付債券本息，保證人應主動承擔擔保責任，將兌付資金劃入企業(yè)債券托管機構或主承銷商指定的賬戶。債券持有人可分別或聯(lián)合要求保證人承擔保證責任。

八、募集資金的運用

本期債券募集資金將用于西電東送電源項目建設，火電項目建設以及西氣東輸下游配套發(fā)電項目建設。

1、西電東送電源項目主要是烏江流域水電項目的滾動開發(fā)，包括貴州烏江洪家渡、索風營、構皮灘水電站項目建設。項目建設主要內(nèi)容分別為安裝3臺18萬千瓦、3臺20萬千瓦以及5臺60萬千瓦的混流式水輪發(fā)電機組，總裝機容量414萬千瓦。

2、火電項目建設主要包括安徽池州發(fā)電廠一期、陜西蒲城電廠二期、四川廣安電廠二期、湖南石門電廠二期、寧夏中寧電廠二期項目建設，項目建設主要內(nèi)容均為安裝2臺30萬千瓦的燃煤發(fā)電機組，總裝機容量300萬千瓦。

3、西氣東輸下游配套發(fā)電項目建設主要包括江蘇戚墅堰燃機、江蘇望亭燃機、浙江半山燃機工程建設，項目建設主要內(nèi)容分別為建設2套39萬千瓦、2套30千瓦以及3套39千瓦的燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機組，建設總裝機容量255萬千瓦。以上工程項目業(yè)經(jīng)國家發(fā)展和改革委員會批準建設，工程總投資為428．24億元。

九、法律意見書

對于本期債券上市，北京市金杜律師事務所出具了《關于中國華電集團公司申請2004年企業(yè)債券上市的法律意見書》。法律意見書結(jié)論如下：發(fā)行人基本具備了《深圳證券交易所企業(yè)債券上市規(guī)則》等相關法律、法規(guī)規(guī)定的企業(yè)債券上市的條件。

十、其他重要事項

根據(jù)國家稅收法律法規(guī)，投資者投資本期債券應繳納的有關稅收由投資者自行承擔。

十一、有關當事人

1、發(fā)行人：中國華電集團公司

注冊地址：北京市西城區(qū)西直門內(nèi)大街273號

法定代表人：賀恭注冊資本：120億元

人民幣聯(lián)系人：黃興根、袁亞男

電話： －51966772／73

傳真：010－51966875

郵編：100035

2、主承銷商

（1）國家開發(fā)銀行注冊地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街29號

法定代表人：陳元聯(lián)系人：劉焱、韓霜月

電話： －68306915、68306940

傳真：010－68306995郵編：100037

（2）中信證券股份有限公司

注冊地址：廣東省深圳市羅湖區(qū)湖貝路1030號海龍王大廈

法定代表人：王東明

聯(lián)系人：田來、竇長宏、周鋼

電話： －84864818

傳真：010－84868313

郵編：518029

3、上市推薦人：中銀國際證券有限責任公司

注冊地址：上海市浦東銀城中路200號中銀大廈39層

法定代表人：平岳

聯(lián)系人：趙輝、王戈、傅英、周遠

電話： －85185505

傳真：010－85184072

郵政編碼：200121

4、財務顧問：中國華電集團財務有限公司（原名"華電財務有限公司"）

注冊地址：北京市海淀區(qū)首體南路22號國興大廈

法定代表人：陳飛虎

聯(lián)系人：殷紅軍、葉鴻韜

電話： －88356611轉(zhuǎn)6060、6030

傳真：010－88355721

郵政編碼：100044

5、擔保人：國家開發(fā)銀行

注冊地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街29號

法定代表人：陳元

注冊資本：500億元人民幣

聯(lián)系人：陳孫蛟電話： －66492121

傳真：010－66413926

郵編：100037

6、信用評級機構：中誠信國際信用評級有限責任公司

注冊地址：北京市海淀區(qū)白石橋路3號友誼賓館10241房間

法定代表人：凌則提

聯(lián)系人：孔令強、李璐、周堅群

電話： －66428877

傳真：010－6646100

郵編：100005

7、審計機構：中瑞華恒信會計師事務所有限公司

注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈A座八層法

定代表人：尹永利

聯(lián)系人：何召濱

電話： －88091188－268

傳真：010－88081199

郵編：100032

8、法律顧問：金杜律師事務所

注冊地址：北京市朝陽區(qū)光華路1號嘉里中心北樓30層

經(jīng)辦律師：白彥春、張永良

電話： －65612299

傳真：010－65610841

郵編：100020

十二、備查文件目錄

1、國家有關部門批準本期債券發(fā)行的文件；

2、深圳證券交易所核準本期債券上市的文件；

3、發(fā)行人2002年、2003年和2004年經(jīng)審計的年度財務報告；

4、擔保人2002年、2003年和2004年經(jīng)審計的年度財務報告；

5、本期債券發(fā)行和上市的法律意見書；

6、本期債券信用評級報告；

7、發(fā)行人公司章程；

8、《2004年中國華電集團公司企業(yè)債券發(fā)行章程》；

9、《2004年中國華電集團公司企業(yè)債券發(fā)行公告》；

10、國家開發(fā)銀行為本期債券出具的擔保函。