財(cái)聯(lián)社11月26日訊，一則涉及光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫能等熱門(mén)賽道的發(fā)展方案，昨日吸引了市場(chǎng)目光。

昨日盤(pán)后，內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳發(fā)布關(guān)于印發(fā)自治區(qū)新能源裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案（2021-2025年）的通知：規(guī)劃“十四五”期間，形成年產(chǎn)800萬(wàn)千瓦以上風(fēng)電整機(jī)及其零部件、400萬(wàn)千瓦以上太陽(yáng)能電池及組件、360萬(wàn)千瓦以上儲(chǔ)能裝備、5000套以上燃料電池汽車電堆系統(tǒng)、800臺(tái)套以上制氫及工業(yè)副產(chǎn)氫提純?cè)O(shè)備、40萬(wàn)噸以上儲(chǔ)氫設(shè)備的生產(chǎn)能力。新能源裝備制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)到1000億元以上。

11月16日，財(cái)政部還曾發(fā)布《關(guān)于提前下達(dá)2022年可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助地方資金預(yù)算的通知》。財(cái)信證券黃紅衛(wèi)表示，雖然財(cái)政補(bǔ)貼目前呈逐漸下降趨勢(shì)風(fēng)電葉片樹(shù)脂二手吊車，但政府對(duì)可再生能源發(fā)展的態(tài)度沒(méi)有改變。在實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的大前提下，我國(guó)風(fēng)電光伏行業(yè)或?qū)⒃凇笆奈濉逼陂g迎來(lái)飛速發(fā)展。

據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)風(fēng)電葉片樹(shù)脂，2021年1-9月，全國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)16.43GW，其中陸上風(fēng)電新增裝機(jī)12.61GW、海上風(fēng)電新增裝機(jī)3.82GW。華泰證券邊文姣預(yù)計(jì)，已經(jīng)啟動(dòng)的風(fēng)光大基地與馭風(fēng)計(jì)劃支撐了風(fēng)電需求吊車，風(fēng)機(jī)價(jià)格快速下降進(jìn)一步激發(fā)風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)需求，預(yù)計(jì)2022年，風(fēng)電裝機(jī)量能夠達(dá)到約50-55GW。

研究機(jī)構(gòu)已經(jīng)將目光從高增長(zhǎng)的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈龍頭轉(zhuǎn)向上游的風(fēng)電裝機(jī)材料。

光大證券趙乃迪認(rèn)為，在海上風(fēng)電快速增長(zhǎng)的背景下，裝機(jī)葉片中所使用到的碳纖維、環(huán)氧樹(shù)脂、聚醚胺、灌漿料、夾層材料及結(jié)構(gòu)膠等材料需求或?qū)⒂瓉?lái)快速增長(zhǎng)。風(fēng)電葉片材料由基體樹(shù)脂、增強(qiáng)纖維、芯材（夾層材料）、粘接膠（結(jié)構(gòu)膠）等構(gòu)成，其成本占比分別為36%、28%、12%、11%。

具體到投資標(biāo)的，建議關(guān)注：碳纖維領(lǐng)域的上海石化、光威復(fù)材、中簡(jiǎn)科技、吉林化纖、吉林碳谷；環(huán)氧樹(shù)脂領(lǐng)域的中國(guó)石化、中化國(guó)際、上緯新材、宏昌電子，聚醚胺領(lǐng)域的阿科力、晨化股份、皇馬科技；夾層材料領(lǐng)域的濮陽(yáng)惠成、天晟新材；結(jié)構(gòu)膠領(lǐng)域的回天新材、康達(dá)新材。

開(kāi)源證券化工團(tuán)隊(duì)研究認(rèn)為，海上風(fēng)電蓬勃發(fā)展勢(shì)頭延續(xù)，風(fēng)機(jī)安裝過(guò)程中的關(guān)鍵材料風(fēng)電灌漿料迎來(lái)快速增長(zhǎng)。灌漿料的性能決定了導(dǎo)管架式風(fēng)機(jī)灌漿部位的安全性和穩(wěn)定性，灌漿料對(duì)風(fēng)電基礎(chǔ)不僅起受力緩沖作用，同時(shí)也起提高結(jié)構(gòu)安全性和穩(wěn)定性的作用，也具有較高技術(shù)壁壘。值得注意的是，隨著海上風(fēng)電向著大型化和深海化發(fā)展，單臺(tái)風(fēng)機(jī)灌漿料的使用量或?qū)㈦S之大幅增長(zhǎng)。目前國(guó)內(nèi)灌漿料市場(chǎng)大多被海外化工巨頭Sika和BASF占據(jù)，蘇博特作為國(guó)內(nèi)灌漿料龍頭企業(yè)正在快速崛起。

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