近日，廣東省人民政府辦公廳印發促進海上風電有序開發和相關產業可持續發展實施方案：到2021年底，全省海上風電累計建成投產裝機容量達到400萬千瓦；到2025年底，力爭達到1800萬千瓦海上風電基礎，在全國率先實現平價并網。到2025年二手吊車，全省海上風電整機制造年產能達到900臺(套)，基本建成集裝備研發制造、工程設計、施工安裝、運營維護于一體的具有國際競爭力的風電全產業鏈體系。

首創證券指出，海上風電高景氣基本面不變，各省地補有望年內落地。根據公開數據，十四五期間我國海上風電新增裝機目標如下：廣東17GW、江蘇8GW、福建5GW、浙江4.5GW，山東計劃十四五期間開工10GW。考慮到目前全國海上風電累計裝機容量10.42GW(截止2021年4月底)海上風電基礎，海上風電高成長屬性凸顯。此前浙江省已發文明確盡快出臺海上風電地補政策，結合發改價格〔2021〕833號文的相關要求，預計各省地補有望年內全面落地。

規劃裝機超預期，海上風電景氣度預計繼續延續吊車出租，德邦證券認為，海上風電具有風速資源好、靠近東南沿海用電負荷中心、不占用土地資源、可大規模開發等優點，是東南沿海實現能源自主和普惠開發的最優選擇。隨著海風規模化開發、大兆瓦機型的應用和漂浮式基礎、柔性直流輸電等技術進步，未來還有較大的降本空間。“十四五”是海風正式步入平價的關鍵時期，隨著國補退坡地補接力，行業裝機需求有望延續高景氣度。

行業相關概念股方面，首創證券指出，風電整機方面，推薦在海上風電機組方面有充足技術儲備和在手訂單的行業龍頭明陽智能、金風科技，建議關注運達股份。風電機組零部件方面，推薦海風業務占比較高且隨著產能釋放出貨量增長空間大的龍頭日月股份、東方電纜，建議關注泰勝風能、金雷股份、新強聯。