蘇軸股份11月22日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司于2021年11月19日接受10家機(jī)構(gòu)單位調(diào)研，機(jī)構(gòu)類型為保險(xiǎn)公司、基金公司、證券公司、陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)。

投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹：

問(wèn)：公司研發(fā)項(xiàng)目方面有沒(méi)有什么階段性的進(jìn)展？

答：公司研發(fā)項(xiàng)目正按照既定研發(fā)計(jì)劃開(kāi)展，詳情可參見(jiàn)公司的定期報(bào)告。

問(wèn)：毛利率受原材料因素影響比較明顯吊車出租，公司有采取什么措施來(lái)穩(wěn)住毛利率下降趨勢(shì)？

答：公司毛利率受原材料等多方面因素的影響。因原材料價(jià)格的不確定性，很難有一個(gè)準(zhǔn)確的預(yù)估，但現(xiàn)階段毛利率還是比較穩(wěn)定的。公司針對(duì)原材料漲價(jià),每年都開(kāi)展降本增效工作,今年進(jìn)一步加大工藝改進(jìn)及原材料替代力度來(lái)減少原材料漲價(jià)對(duì)公司盈利的影響。

問(wèn)：公司銷售的產(chǎn)品現(xiàn)在使用在新能源汽車和傳統(tǒng)燃油汽車上的占比？未來(lái)的趨勢(shì)是個(gè)什么樣的？公司有沒(méi)有在新能源領(lǐng)域的規(guī)劃發(fā)展方向？

答：新能源汽車配套需求量目前占比不高但在逐步增加，新能源汽車的普及還是有相當(dāng)長(zhǎng)的過(guò)程，并且含有燃油的混動(dòng)新能源車型也將長(zhǎng)期存在，傳統(tǒng)燃油車的市場(chǎng)也仍會(huì)延續(xù)，我們的產(chǎn)品在燃油車市場(chǎng)的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、傳動(dòng)軸等部件當(dāng)前的占比還不大，市場(chǎng)拓展空間仍然巨大。在傳統(tǒng)車向新能源車發(fā)展過(guò)程中，蘇軸股份將立足“專精特新”的定位，積極探索新的市場(chǎng)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，相關(guān)產(chǎn)品也會(huì)隨著市場(chǎng)發(fā)展作適當(dāng)調(diào)整。

問(wèn)：公司2020年的募集資金目前的建設(shè)情況，4400萬(wàn)套的這樣一個(gè)產(chǎn)能，目前的這樣一個(gè)產(chǎn)能的利用情況。

答：募投項(xiàng)目在有序推進(jìn)，目前新廠區(qū)在建設(shè)，預(yù)計(jì)將按計(jì)劃投產(chǎn)。

問(wèn)：目前國(guó)內(nèi)行業(yè)的整合趨勢(shì)情況，行業(yè)集中度的預(yù)期情況。

答：軸承行業(yè)集中度不高，整合競(jìng)爭(zhēng)目前較為激烈，國(guó)產(chǎn)品牌與國(guó)際品牌相比量明顯偏小，但未來(lái)小企業(yè)生存空間越來(lái)越小，行業(yè)在慢慢整合，未來(lái)可期。

問(wèn)：新能源和傳統(tǒng)油車在軸承的數(shù)量和種類上有什么區(qū)別？

答：相較于傳統(tǒng)汽車，新能源汽車在結(jié)構(gòu)上主要調(diào)整表現(xiàn)為省去傳統(tǒng)燃油車中的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、傳動(dòng)軸等部件，但新增電驅(qū)系統(tǒng)等相關(guān)部件，而轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、主動(dòng)安全系統(tǒng)等部件則基本維持不變。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、主動(dòng)安全系統(tǒng)等部件，新能源汽車的逐步替代對(duì)公司上述原有產(chǎn)品影響較小。

問(wèn)：公司整個(gè)軸承銷量是否跟著汽車整體行業(yè)的趨勢(shì)走？

答：我們的軸承銷量與汽車行業(yè)整體趨勢(shì)有相關(guān)性，但不完全趨同。

問(wèn)：目前前三季度情況來(lái)講的話，整個(gè)汽車市場(chǎng)下游這一塊占我們總體產(chǎn)品的收入的比重是多少？

答：公司聚焦?jié)L針軸承行業(yè)中高端市場(chǎng)吊車公司，汽車行業(yè)對(duì)軸承產(chǎn)品質(zhì)量要求高，汽車產(chǎn)品占我們產(chǎn)品收入的70%以上。同時(shí)我們也在積極拓展高端裝備、工業(yè)機(jī)器人、汽車總成、國(guó)防工業(yè)等領(lǐng)域。

問(wèn)：公司對(duì)未來(lái)的規(guī)劃？

答：公司“十四五”規(guī)劃提出堅(jiān)持“同心圓發(fā)展、產(chǎn)業(yè)鏈共贏、精益化管理、智能化制造、資本化運(yùn)作”的總體思路。

持續(xù)引進(jìn)中高端人才，著力突破基礎(chǔ)研究和產(chǎn)品研發(fā)瓶頸，推進(jìn)產(chǎn)品市場(chǎng)同心多元化，持續(xù)構(gòu)建與供應(yīng)商、客戶、員工的命運(yùn)共同體，節(jié)流降本挖潛增效，穩(wěn)步推進(jìn)智能化車間的推廣和智能工廠的建設(shè)，適時(shí)推進(jìn)資本市場(chǎng)的進(jìn)一步作為，放大產(chǎn)融協(xié)同效應(yīng)，推動(dòng)公司持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。

在市場(chǎng)營(yíng)銷方面軸承行業(yè)分類，堅(jiān)持“產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)”兩個(gè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)“產(chǎn)品領(lǐng)域、市場(chǎng)領(lǐng)域”兩個(gè)領(lǐng)域開(kāi)發(fā)；在工藝研發(fā)方面軸承行業(yè)分類，堅(jiān)持產(chǎn)學(xué)研深度融合，培育“專、精、特、新”持續(xù)發(fā)展能力；在運(yùn)營(yíng)管理方面，堅(jiān)持推廣先進(jìn)適用生產(chǎn)組織方式，提升制造柔性和生產(chǎn)效能；在供應(yīng)鏈管理方面，堅(jiān)持建立戰(zhàn)略聯(lián)盟、搭建系統(tǒng)平臺(tái)，向集團(tuán)化、專業(yè)化采購(gòu)管理模式轉(zhuǎn)變。

公司秉承“造軸承精品，揚(yáng)中華品牌”的使命，致力于成為國(guó)際優(yōu)秀的滾針軸承企業(yè)。

問(wèn)：目前很多國(guó)內(nèi)的制造業(yè)因?yàn)槌杀净蛸Q(mào)易摩擦的原因往東南亞搬遷的企業(yè)較多，滾動(dòng)軸承的行業(yè)情況是怎樣的？

答：目前公司沒(méi)有往東南亞搬遷的打算，其他企業(yè)暫不了解，但外資軸承企業(yè)在加大對(duì)我國(guó)的投入;

蘇州軸承廠股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為軸承、滾動(dòng)體等機(jī)電設(shè)備零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其主要產(chǎn)品有軸承產(chǎn)品、滾動(dòng)體。公司是原機(jī)械部軸承行業(yè)十二個(gè)骨干企業(yè)之一，是國(guó)內(nèi)最早專業(yè)生產(chǎn)滾針軸承的企業(yè)，是國(guó)防科工委重點(diǎn)扶持的全國(guó)軸承行業(yè)五廠兩所中軍用滾針軸承研制、生產(chǎn)唯一的定點(diǎn)單位，是一家生產(chǎn)滾針、滾針軸承和滾子軸承的專業(yè)公司，是按新標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定的"江蘇省高新技術(shù)企業(yè)"。2018年，公司榮獲中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的“汽車專業(yè)軸承2014-2018年度優(yōu)秀供應(yīng)商”稱號(hào)。

調(diào)研參與機(jī)構(gòu)詳情如下：

參與單位名稱參與單位類別參與人員姓名

萬(wàn)家基金管理有限公司

基金公司

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興證全球基金管理有限公司

基金公司

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匯安基金管理有限責(zé)任公司

基金公司

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中泰證券股份有限公司

證券公司

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山西證券股份有限公司

證券公司

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建信基金管理有限責(zé)任公司

陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)

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深圳市中歐瑞博投資管理股份有限公司

陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)

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深圳市遠(yuǎn)望角投資管理企業(yè)(有限合伙)

陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)

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西藏源乘投資管理有限公司

陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)

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平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司

保險(xiǎn)公司

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