海上風(fēng)電自上世紀(jì)九十年代初起步于歐洲，自此也開(kāi)啟了一項(xiàng)人類(lèi)可以利用更多清潔資源的新領(lǐng)域。經(jīng)過(guò)三十余年的發(fā)展，全球海上風(fēng)電取得了令人矚目的成績(jī)，逐漸成為了可再生能源發(fā)展的重要領(lǐng)域之一，吸引著越來(lái)越多的國(guó)家和企業(yè)加入其中。

目前，我國(guó)已經(jīng)成為了全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)的第二大國(guó)，與第一大國(guó)英國(guó)之間的差距逐漸縮小。展望未來(lái)，我國(guó)或?qū)⒊^(guò)英國(guó)，成為全球海上風(fēng)電第一裝機(jī)國(guó)。本文將從發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈、供需關(guān)系、競(jìng)爭(zhēng)格局等角度帶您看2021年中國(guó)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和前景。

行業(yè)主要上市公司：上海電氣(601727)、金風(fēng)科技(002202)、明陽(yáng)智能(601615)、Siemens Gamesa (SGRE.BME)、湘電風(fēng)能(600416)、GE(GE.NYSE)、東方電氣(1072.HKG)、太原重工(600169)

本文核心數(shù)據(jù)：發(fā)展歷程、裝機(jī)量、市場(chǎng)地位、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)、發(fā)展前景

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義：利用海上風(fēng)力資源發(fā)電的新型發(fā)電廠

海上風(fēng)力發(fā)電廠，是利用海上風(fēng)力資源發(fā)電的新型發(fā)電廠。海上風(fēng)電的并網(wǎng)由兩部分組成：(1)海上風(fēng)電機(jī)組通過(guò)33或66KV的海底電纜連接到海上變電站;(2)海上變電站通過(guò)132-220KV的海底光電復(fù)合纜與陸上變電站相連，再由陸上變電站將電力輸送到電網(wǎng)公司。

相較于陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電具有資源豐富、發(fā)電利用小時(shí)數(shù)高、不占用土地、不消耗水資源和適宜大規(guī)模開(kāi)發(fā)等優(yōu)勢(shì)，近幾年歐美國(guó)家均把風(fēng)電開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向海上，許多大型風(fēng)電開(kāi)發(fā)企業(yè)、設(shè)備制造企業(yè)正積極探索海上風(fēng)電發(fā)展之路。同時(shí)，海上風(fēng)電也有其相應(yīng)的劣勢(shì)，具體情況如下

2、產(chǎn)業(yè)鏈解析：環(huán)環(huán)緊扣

海上風(fēng)電自上世紀(jì)九十年代初起步于歐洲，自此也開(kāi)啟了一項(xiàng)人類(lèi)可以利用更多清潔資源的新領(lǐng)域。經(jīng)過(guò)三十余年的發(fā)展，全球海上風(fēng)電取得了令人矚目的成績(jī)，逐漸成為了可再生能源發(fā)展的重要領(lǐng)域之一，吸引著越來(lái)越多的國(guó)家和企業(yè)加入其中。海上風(fēng)電上游主要由輪轂、葉片、發(fā)電機(jī)、齒輪箱、軸承、塔架構(gòu)成;中游為風(fēng)電機(jī)組整體組裝;下游為海上風(fēng)電運(yùn)營(yíng)和運(yùn)維。

從企業(yè)來(lái)看，上游主要包括中材科技、大連重工、株洲電機(jī)、大連重工、天馬集團(tuán)等企業(yè);中游則包括了金風(fēng)科技、東方電氣、上海電氣、明陽(yáng)智能、聯(lián)合動(dòng)力、中國(guó)海裝、湘電集團(tuán)等企業(yè);而下游則是天潤(rùn)新能、中國(guó)三峽、中廣核等。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：現(xiàn)已進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)配置階段

從政策角度來(lái)看，我國(guó)海上風(fēng)電共經(jīng)歷了四個(gè)階段歷程。從示范項(xiàng)目階段到特許權(quán)招標(biāo)再到固定上網(wǎng)電價(jià)階段最后到達(dá)了競(jìng)爭(zhēng)配置階段。在競(jìng)爭(zhēng)配置階段，2018年5月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)有關(guān)要求的通知》、《風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置指導(dǎo)方案》;此外，2019年5月風(fēng)電發(fā)展前景，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》。

這些政策都指出“從2019年起，新增核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目應(yīng)全部通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)方式配置和確定上網(wǎng)電價(jià);將陸上、海上風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)均改為指導(dǎo)價(jià)，資源區(qū)內(nèi)新核準(zhǔn)項(xiàng)目通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)方式確定的上網(wǎng)電價(jià)不得高于指導(dǎo)價(jià)。”

上游供給情況：我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的葉片生產(chǎn)中心

風(fēng)電發(fā)電機(jī)葉片是使風(fēng)電發(fā)電機(jī)風(fēng)輪旋轉(zhuǎn)并產(chǎn)生氣動(dòng)力的部件，是水平軸風(fēng)電發(fā)電機(jī)的核心部件之一。根據(jù)GWEC發(fā)布的《2020年全球葉片供應(yīng)鏈報(bào)告》指出，目前我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的葉片生產(chǎn)中心。其中，作為獨(dú)立制造商的中材科技，已經(jīng)成為行業(yè)當(dāng)中的龍頭企業(yè);其生產(chǎn)鏈達(dá)到了7條，產(chǎn)能達(dá)到了10000MW/年。

下游發(fā)展情況：海上風(fēng)電運(yùn)維的需求快速增長(zhǎng)

目前，海上風(fēng)電運(yùn)維基本照搬陸上風(fēng)電經(jīng)驗(yàn)，計(jì)劃?rùn)z修為主、故障檢修為輔的運(yùn)維模式。暨運(yùn)維人員根據(jù)廠家指定的定檢周期對(duì)風(fēng)機(jī)進(jìn)行計(jì)劃性保養(yǎng)和測(cè)試和風(fēng)機(jī)報(bào)故障，運(yùn)行調(diào)度人員通知運(yùn)維人員前往現(xiàn)場(chǎng)處理相結(jié)合。而由于海上環(huán)境的復(fù)雜性，海上風(fēng)電項(xiàng)目運(yùn)維面臨機(jī)組故障率高，維修工作量大、安全風(fēng)險(xiǎn)大、海上維護(hù)作業(yè)時(shí)效時(shí)間短等難點(diǎn)。

整體而言，我國(guó)海上風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)缺乏運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)以及其運(yùn)維體系也仍需持續(xù)完善，行業(yè)處于相對(duì)落后狀態(tài)。此外，海上風(fēng)電運(yùn)維成本居高不下，占據(jù)海上風(fēng)電全生命周期成本的重要部分。

據(jù)中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心的市場(chǎng)總監(jiān)兼新能源處處長(zhǎng)邢合萍女士在2020年10月28-30日舉行的《第三屆中國(guó)海上風(fēng)電智能運(yùn)維高峰論壇》發(fā)言可知，隨著中國(guó)海上風(fēng)電建設(shè)進(jìn)入快速發(fā)展期，海上風(fēng)電運(yùn)維的需求也逐漸增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)截止到2019年中國(guó)海上風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4.9億，2024年整體規(guī)模將達(dá)到31億左右，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到45%左右。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、新增裝機(jī)：2020年全球第一

(1)新增裝機(jī)量

海上風(fēng)電作為可再生能源開(kāi)發(fā)利用的重要方向之一，已成為全球風(fēng)電發(fā)展的研究熱點(diǎn)。我國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展前景十分廣闊，在推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和承擔(dān)環(huán)境保護(hù)升級(jí)任務(wù)中發(fā)揮了至關(guān)重要的作用，也是我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、科技產(chǎn)業(yè)和海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要組成部分。

在區(qū)域上看，沿海地區(qū)具有得天獨(dú)厚的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。像是廣東省、福建省和浙江省等等。根據(jù)GWEC的數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量為3.06GW，同比增長(zhǎng)54.5%。根據(jù)國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)顯示，2021年1-4月我國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量為0.42GW。

(2)市場(chǎng)地位

根據(jù)GWEC的數(shù)據(jù)顯示二手吊車(chē)，2020我國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)量榮登第一的寶座;占比達(dá)到了50%。其次是荷蘭，占比達(dá)到了25%;再者是比利時(shí)，占比達(dá)到了12%。

2、累計(jì)裝機(jī)：CAGR達(dá)到50%以上

(1)累計(jì)裝機(jī)量

我國(guó)海上風(fēng)電“十三五”以來(lái)保持高速發(fā)展;根據(jù)GWEC的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，我國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量為10GW，同比增長(zhǎng)51.8%。根據(jù)國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量為10.42GW。

(2)市場(chǎng)地位

根據(jù)GWEC的數(shù)據(jù)顯示，截止到2020年我國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量榮登第二的地位;我國(guó)占比達(dá)到了28%。而第一的寶座由英國(guó)占領(lǐng)，占比達(dá)到了29%。第三是德國(guó)，海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量的占比達(dá)到了22%。

產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：江蘇省遙遙領(lǐng)先

根據(jù)國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)顯示，江蘇是我國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量最多的省份，占比達(dá)到了70%。其次是福建和廣東，占比都達(dá)到了7%左右。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：13家整機(jī)制造商紛紛爭(zhēng)奪地盤(pán)

2020年8月，全球風(fēng)能理事會(huì)、中國(guó)風(fēng)能專(zhuān)委會(huì)等多家組織聯(lián)合發(fā)布《海上風(fēng)電回顧與展望2020》報(bào)告。報(bào)告指出，在海上風(fēng)電方面，2019年上海電氣新增裝機(jī)647MW，市場(chǎng)份額達(dá)到25.9%，排名第一;其次是遠(yuǎn)景能源和金風(fēng)科技，2019年新增裝機(jī)容量分別達(dá)到615MW和604MW，市場(chǎng)份額分別達(dá)到24.7%和24.2%。

注：CWEA暫未發(fā)布2020年數(shù)據(jù)。

根據(jù)GWEA的數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)海上風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)共有11家，外企2家。其中，累計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)600MW的有上海電氣、遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技和明陽(yáng)智能，這4家企業(yè)的海上風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)量占海上風(fēng)電總裝機(jī)量容量的89.5%。

注：CWEA暫未發(fā)布2020年數(shù)據(jù)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、發(fā)展前景：補(bǔ)貼推動(dòng)裝機(jī)熱潮

在2020年9月22日，習(xí)近平主席在75屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)上鄭重宣告風(fēng)電發(fā)展前景，“中國(guó)“二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”，承諾中國(guó)將落實(shí)“30/60”目標(biāo)。”而新能源是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的必經(jīng)之路，其中風(fēng)力發(fā)電更是首當(dāng)其中。目前，我國(guó)風(fēng)電發(fā)電系統(tǒng)已經(jīng)逐漸完善，但海上風(fēng)電仍需進(jìn)一步擴(kuò)展。

目前，只有廣東省出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)我省海上風(fēng)電有序開(kāi)發(fā)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》指出予以經(jīng)濟(jì)扶持的項(xiàng)目總?cè)萘坎怀^(guò)4.5GW，分為2022年及2023年兩年，分別按照每千瓦1500元、1000元的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)貼。

當(dāng)沿海城市陸續(xù)頒布海上風(fēng)電補(bǔ)貼政策的同時(shí)，也會(huì)引來(lái)海上風(fēng)電的裝機(jī)熱潮。根據(jù)GWEC的數(shù)據(jù)顯示，未來(lái)中國(guó)海上風(fēng)電將保持快速增長(zhǎng);預(yù)測(cè)到2030年我國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到58GW左右。

2、發(fā)展趨勢(shì)：從新一代規(guī)格和技術(shù)互補(bǔ)方面著手

全球能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮重要的作用，并幫助各國(guó)實(shí)現(xiàn)承諾的氣候變化目標(biāo)。但是，隨著占比的提高，風(fēng)電的特性也給電網(wǎng)帶來(lái)了挑戰(zhàn)。勞倫斯伯克利實(shí)驗(yàn)室的一項(xiàng)研究表明，除了降低度電成本之外，風(fēng)機(jī)規(guī)格的增大可以提高風(fēng)電對(duì)電力系統(tǒng)的價(jià)值，并提供其他“隱形”效益，包括輸電利用率提高帶來(lái)輸電費(fèi)用的降低，風(fēng)電輸出的穩(wěn)定性提高可以降低電力系統(tǒng)的平衡成本，風(fēng)電長(zhǎng)期輸出的不確定性減少也將降低投資成本。

根據(jù)GWEC的預(yù)測(cè)，考慮到大型海上風(fēng)機(jī)能提供的系統(tǒng)效益以及海上風(fēng)電實(shí)現(xiàn)平價(jià)的壓力，相信海上風(fēng)電機(jī)組的規(guī)格會(huì)繼續(xù)加大，從而進(jìn)一步發(fā)揮風(fēng)能的潛力。此外，全球海上風(fēng)電的先行者HenrikStiesdal預(yù)測(cè)下一代風(fēng)機(jī)將在2030年之前出現(xiàn)，功率在20MW左右，葉輪直徑達(dá)到275米。

更多數(shù)據(jù)請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資策略規(guī)劃分析報(bào)告》吊車(chē)，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。