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2021年中國風電設備制造行業全產業鏈供需結構分析預測及市場機遇研究預測

風電產業鏈包括上游的風電設備零部件制造，中游的風電整機總裝和大型風電場施工，以及下游的風電場投資運營、維護。上游領域由包括風電機組、風電支撐基礎以及輸電控制系統等，因其生產技術性較強，多由中游的風電整機廠商或風電場施工商向專業生產商定制采購。風電整機廠商、風電場施工商領域的參與者多為央企、國企和大型民企等規模以上企業，因而中游領域集中度較高，國內主要風機整機企業包括中國海裝、上海電氣、金風科技、遠景能源，主要風電場施工商包括中國交建、華電集團、龍源振華等。下游的風電場運營商主要由大型國有發電集團投資運營，包括國家能源集團、中國華能、中國大唐、國家電投、中國華電、華潤電力、中廣核、國投電力等。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國風電設備制造行業市場發展戰略分析及投資前景專項預測報告》

（1）風電設備制造業發展概況：我國風力發電設備制造技術起步較晚，1996年前我國風電設備全部從國外直接引進吊車出租，而后才開始風電技術引進和規模化發展。1996年至2006年，我國風力發電設備制造商基本依靠引進國外成熟風電技術，國外風電設備制造商在我國風機市場占據優勢地位，2006年新增裝機市場份額仍超過半數。2006年以來，我國風電設備制造行業進入規模化發展階段，風電機組單機容量持續增大，陸上風電主流機型逐步向3.0MW以上級別發展，海上風電主流機型也已達4MW以上。而風電機組大功率化趨勢，也帶動葉片和塔筒向大型化發展，葉輪直徑和塔筒高度均持續提高；同時，變槳距功率可調節型機組發展迅速，近年來在風電機組特別是大型風電機組上也得到廣泛應用。

伴隨著我國風電設備制造行業的發展與成熟，國內風電設備制造商已成為國內風電設備市場主力，國內風電整機廠商在2019年新增裝機容量中的市場份額已超過85%；同時，海上風電市場上述趨勢更為顯著二手吊車，2019年海上風電新增裝機容量中國內廠商的市場份額超過95%，上海電氣、遠景能源、金風科技及明陽智能也成為全球第三至第六大海上風電制造商，發展態勢良好。國內風電整機國產化程度的大幅提高，也為國內上游風電零部件廠商帶來良好發展機遇，風電產業鏈各環節處在快速上升通道。

整體來說，我國風電設備技術最近20年的發展一直處于追趕狀態。目前，整機制造、齒輪箱等大型組件國內已能規模化生產，并占據了一定市場份額。但在自主研發能力、檢測認證體系、特別是關鍵零部件制造方面，國內仍與國外先進產能具有一定差距；且公共技術平臺建設也相對落后，例如大型葉片試驗、傳動系統試驗、整機測試場環節，滯后于風電裝機規模擴大速度。預計到2020年，我國陸上風電度電成本將下降至0.30元-0.40元，海上風電度電成本也將下降至0.56元4；通過風力發電設備技術進步帶來降低風電成本、提升發電效率，進而實現經濟效益與環境效益的平衡，已成為實現風電平價上網最為重要實現途徑。

（2）風電設備制造業發展空間及方向：

①風電設備制造業潛在市場價值巨大：基于世界各國對風電領域的不斷投入及風電技術的進步創新，預計全球風電設備制造業市場規模仍將持續增長。據測算，2018-2027年間，全球風機供應鏈潛在市場價值高達5,400億美元。其中，葉片與塔筒的市場潛力最大，分別超過1,000億美元。此外，技術進步推動下一代風機機型將更多選擇4~6MW的機型。

2019-2027年全球風機供應鏈市場空間分析

數據統計：中金企信國際咨詢

2018年全球主要部件供應商市場份額分析

數據統計：中金企信國際咨詢

②風電設備大功率趨勢顯著：因平價上網、競爭性配置等需要，風電降本增效的需求日益增長，風電設備大功率化作為解決方案之一，已成為風電產業重要發展趨勢，我國風電快速發展帶動風電機組等風電裝備制造產業的發展。截至2019年底，累計裝機的風電機組平均功率為1.8兆瓦，同比增長3.7%。2019年新增裝機的風電機組平均功率為2.5MW，同比增長12.4%；其中，2.0-2.9MW風電機組新增裝機容量市場占比由2009年的8%增長至2019年的72%，3.0-3.9MW風電機組新增裝機容量市場占比由2017年的3%增長至2019年的18%，4.0MW以上風電機組新增裝機容量市場占比由2015年的1%增長至2019年的9%，風電機組單機容量逐年增長。

海上風電機組方面，我國海上風電整機廠商積極推動大容量海上風電機組。當前國內海上機組單機容量主要集中在2.5MW-4MW。根據中國風能協會統計，截至2019年底，在我國所有吊裝的海上風電機組中，單機容量為4MW的風電機組累計裝機容量達到293.0萬千瓦，占海上總裝機容量的41.7%；4.0-4.9MW、5.0MW及以上機組，占海上總裝機容量的比例分別為55.5%、17.0%，較2018年，新增了單機容量為4.5MW、7.0MW、7.25MW的機組。

目前，我國整機廠商已積極布局8MW以上產品。上海電氣已于2018年從西門子Gamesa可再生能源公司引進SG8MW-167海上風電機組，并計劃與浙江大學合作對10MW量級以上機組進行攻關。金風科技也在2018年發布了GW168-8MW機型，并計劃在福建三峽興化灣二期海上風場安裝兩臺8MW樣機。此外，中國海裝、湘電風能、明陽智能等諸多整機廠商也在開展大容量機組的研發。

③風電機組、支撐基礎、海底電纜及升壓站已成為海上風電行業主要增長點：海上風電項目在硬件方面主要包括風電機組、海上風電支撐基礎、海底電纜等。在海上風電的總投資中，上述硬件投資占比超50%，按照目前海上風電平均開發投資造價每千瓦1.4萬元計算，面向整機制造商以及周邊部件供應商如風電塔筒及樁基、海底光纜等的市場規模將超3,500億元。

風電機組方面，海上風電機組大多是在陸上風電機組的基礎上，通過升容、加強防腐等手段升級設計而來，其關鍵設備的組成與陸上機組總體一致。在目前技術水平下，單機容量4MW以上的風電機組整機造價與單機容量呈正相關，單位造價區間多在5,051-7,300元/kW范圍。6MW以上的風電機組由于沒有大批量應用，研發成本較高，相對來講單位造價較高。

風電支撐基礎方面，海上風電支撐基礎包括風電塔筒、樁基等，受風電場地質情況、水深、離岸距離等因素影響，單臺套海上風電支撐基礎的造價（含施工）約為1,000萬元-3,000萬元，占海上風電投資成本的24%-33%。以4MW風電設備為例，其單樁基礎造價（含施工）約為950萬元到1,350萬元，導管架基礎造價（含施工）約為1,000萬元到1,400萬元，高樁承臺基礎造價（含施工）約為1,200萬元到1,500萬元。此外，由于廣東和福建由于地質條件復雜，單臺基礎的造價（含施工）在2,000萬元左右6。

海底電纜及升壓站方面，35kV的海底電纜造價在60萬元每公里到150萬元每公里范圍內，220kV海纜造價在每公里450萬元到600萬元范圍內；海上升壓站的造價成本主要與建設規模大小呈正相關修改性，施工安裝、電氣設備等成本在20,000-30,000萬元之間，單位造價隨著規模提升顯著下降。

通過近十年來我國海上風電開發經驗的逐步積累，以及各環節設備國產化的持續推進，海上風電的開發成本持續下降；風機運行穩定也持續加強，發電成本不斷下降，海上風電投資回報率逐步進入相對理想區間，未來我國海上風電裝機量將呈現快速平穩增長，海上風電設備市場前景廣闊。

（3）風電設備市場供需前景分析：

（1）總體供需態勢：隨著各國政府和產業界對風電行業的持續投入，風電技術得以不斷進步，推動效率提升和成本下降，風電市場仍將保持平穩增長。陸上風電方面，因發展時間較長、技術儲備豐富、施工難度較小，市場上能夠生產陸上風電塔筒等風電設備零部件的生產廠商較多，能夠滿足市場需求，整體呈現供求平衡的穩定態勢；海上風電方面，近年來海上風電市場規模增長迅速，但因技術標準較高、工作環境復雜、單機容量較大等因素，市場上能夠提供穩定可靠海上風電塔筒、樁基等風電設備零部件的生產廠商相對較少，主流廠商產能相對飽和，整個市場仍處于供不應求的狀態。

（2）市場需求狀況及變化原因：近年來，國內外風電行業尤其是海上風電市場發展持續增長，直接帶動了風電塔筒、樁基等風電設備零部件市場的發展。根據全球風能理事會統計，2001年至2019年全球風電累計裝機容量從23.9GW增至650.6GW，年復合增長率達20.15%。而海上風電作為風電的重要組成部分風電設備 空間，因其風源穩定、利用率高、單機裝機容量大等特點，近年來總裝機容量增長速度高于陸上風電。全球風電尤其是海上風電裝機容量的快速增長，勢必將擴增對風電塔筒、樁基等風電設備零部件的市場需求量。

預計2020-2024年全球新增風電裝機容量355.0GW，年復合增長率約4%，亞洲市場、北美市場的市場成長性將較為強勁；尤其是中國，經濟快速發展的趨勢將為電力需求和風電設備市場的持續增長提供動力。而在海上風電方面，預計新增裝機容量50.8GW，年復合增長率超過19%，中國、英國和德國三大主要市場需求依然強勁；其中，中國近期在海上風電方面出臺多項鼓勵政策，引導海上風電更好、更快地發展，市場需求上升十分迅猛，國內海上風電設備制造商迎來了良好發展機遇。

（3）市場供給狀況及變化原因：伴隨國家政策大力推動以及風電市場快速增長，風電設備行業經歷過一段高速的發展，不同類型、不同區域的風電零部件市場供給狀況存在一定差異，具體就風電塔筒、樁基方面，從陸上風電、海上風電兩個維度進行分析。

陸上風電方面，開發時間較長的早期機型技術較為成熟，低功率市場競爭較為充分，整體供給相對充足；而大功率、高塔筒等趨勢影響下的新興機型市場，對工藝創新、生產加工、質量控制、交貨履約、售后服務等方面都提出了更高要求，市場供給集中在上市公司等龍頭企業，設備投入高、工藝難度大、技術設計復雜，市場供給相對集中。

海上風電方面風電設備 空間，因在吊裝出運設備、焊接疲勞強度控制、材料無損探傷檢測、工程設計經驗儲備等方面都有著比陸上風電更高的標準，導致生產設備及技術門檻相對較高，且對設備廠商的產品設計、質量控制、生產基地位置等亦有較嚴要求。一般來說，海上風電設備需求方主要為知名風電整機廠商和大型風電場施工商，該等下游客戶在對上游風電設備零部件廠商的設備場地、經營規模、歷史業績等方面進行考量并確認滿足要求后，方才建立合作關系且不會隨意更換供應商。此外，較高的技術要求和質量標準也要求上述公司在選擇上游風電零部件供應商時更為謹慎嚴格，符合要求的零部件供應商相對較少，已處于供不應求的狀態。

2021-2027年中國風電設備制造行業市場發展戰略分析及投資前景專項預測報告

第一章2015-2020年中國風電設備制造行業發展概述

第一節 風電設備制造行業發展情況

一、風電設備制造定義

二、風電設備制造行業發展歷程

第二節 風電設備制造產業鏈分析

一、產業鏈模型介紹

二、風電設備制造產業鏈模型分析

第三節 中國風電設備制造行業經濟指標分析

第二章 2015-2020年中國風電設備制造行業市場發展環境分析（PEST分析法）

第一節 中國經濟環境分析

第二節 中國風電設備制造行業政策環境分析

一、近年來國家以及政府頒布的相關政策法規

二、相關政策法規對市場的影響程度

三、風電設備制造市場國家宏觀發展規劃調控方向

第三節 中國風電設備制造行業社會環境分析

第三章 風電設備制造產品生產工藝及技術趨勢研究

第一節 質量指標情況

第二節 風電設備制造生產工藝專利技術

第三節 國內外技術對比分析

第四節 國內外最新技術進展及趨勢研究

第五節 風電設備制造的應用

第四章 全球風電設備制造產品市場運行態勢分析

第一節 國際風電設備制造產品市場現狀分析

一、國際風電設備制造產品市場供需分析

二、國際風電設備制造產品價格走勢分析

三、國際風電設備制造產品市場運行特征分析

第二節 國際風電設備制造產品主要國家及地區發展情況分析

一、美國

二、亞洲

三、歐洲

第三節 國際風電設備制造產品外商在華投資動態

第五章 國內風電設備制造產品市場運行結構分析

第一節 國內風電設備制造產品市場規模分析

一、總量規模

二、增長速度

第二節 國內外風電設備制造產品市場供給平衡性分析

第六章 中國風電設備制造行業市場現狀運營分析

第一節 風電設備制造市場現狀分析及預測

一、2015-2020年中國風電設備制造市場規模分析

二、2021-2027年中國風電設備制造市場規模預測

第二節 風電設備制造產品產能分析及預測

一、2015-2020年中國風電設備制造產能分析

二、2021-2027年中國風電設備制造產能預測

第三節 風電設備制造產品產量分析及預測

一、2015-2020年中國風電設備制造產量分析

二、2021-2027年中國風電設備制造產量預測

第四節 風電設備制造市場需求分析及預測

一、2015-2020年中國風電設備制造市場需求分析

二、2021-2027年中國風電設備制造市場需求預測

第五節 風電設備制造價格趨勢分析

一、2015-2020年中國風電設備制造市場價格分析

二、2021-2027年中國風電設備制造市場價格預測

第六節2015-2020年風電設備制造行業市場供給分析

一、風電設備制造生產規模現狀

二、風電設備制造產能規模分布

三、風電設備制造市場價格走勢

四、風電設備制造重點廠商分布

五、風電設備制造產供狀況分析

第七章2015-2020年國內風電設備制造產品進出口貿易分析

第一節2015-2020年國內風電設備制造產品進口情況分析

第二節2015-2020年國內風電設備制造產品出口情況分析

第三節2015-2020年國內進出口相關政策及稅率研究

第四節 代表性國家和地區進出口市場分析

一、進口國家及地區分析

二、出口國家及地區分析

第五節 2021-2027年風電設備制造產品進出口預測分析

第八章 2015-2020年中國風電設備制造市場競爭格局分析

第一節 風電設備制造行業競爭結構分析

一、現有企業的競爭力

二、供應商的議價能力

三、下游客戶的議價能力

四、替代品的威脅

五、行業潛在進入者威脅力

第二節 風電設備制造行業行業集中度分析

一、市場集中度分析

二、企業集中度分析

三、區域集中度分析

第三節 影響國際競爭力因素

一、生產要素

二、需求條件

三、相關和支持性產業

四、企業的戰略、結構和競爭對手

五、政府的作用

第四節 風電設備制造競爭力優勢分析

一、整體產品競爭力評價

二、產品競爭力評價結果分析

第五節 2021-2027年國內風電設備制造產品市場競爭態勢預測

一、來自國外高端產品的競爭

二、未來我國風電設備制造行業競爭更加激烈

第九章 風電設備制造行業經濟運行狀況分析

第一節 行業盈利能力分析

一、2015-2020年行業銷售毛利率

二、2015-2020年行業銷售利潤率

三、2015-2020年行業總資產利潤率

四、2015-2020年行業凈資產利潤率

五、2015-2020年行業產值利稅率

六、2021-2027年行業盈利能力預測

第二節 行業成長性分析

一、2015-2020年行業銷售收入增長分析

二、2015-2020年行業總資產增長分析

三、2015-2020年行業固定資產增長分析

四、2015-2020年行業凈資產增長分析

五、2015-2020年行業利潤增長分析

六、2021-2027年行業成長能力預測

第三節 行業償債能力分析

一、2015-2020年行業資產負債率分析

二、2015-2020年行業速動比率分析

三、2015-2020年行業流動比率分析

四、2015-2020年行業利息保障倍數分析

五、2021-2027年行業償債能力預測

第四節 行業營運能力分析

一、2015-2020年行業總資產周轉率分析

二、2015-2020年行業凈資產周轉率分析

三、2015-2020年行業存貨周轉率分析

四、風電設備制造市場行業存貨周轉率分析

五、2021-2027年風電設備制造市場行業營運能力預測

第十章 中國風電設備制造重點企業競爭力分析

第一節 A

第二節 B

第三節 C

第四節 D

第五節 E

第十一章2015-2020年風電設備制造地區銷售情況及競爭力深度研究

第一節 中國風電設備制造各地區對比銷售分析

第二節 “東北地區”銷售分析

一、2015-2020年東北地區銷售規模

二、2021-2027年東北地區銷售規模預測分析

第三節 “華北地區”銷售分析

一、2015-2020年華北地區銷售規模

二、2021-2027年華北地區銷售規模預測分析

第四節 “華東地區”銷售分析

一、2015-2020年華東地區銷售規模

二、2021-2027年華東地區銷售規模預測分析

第五節 “華南地區”銷售分析

一、2015-2020年華南地區銷售規模

二、2021-2027年華南地區銷售規模預測分析

第六節 “西北地區”銷售分析

一、2015-2020年西北地區銷售規模

二、2021-2027年西北地區銷售規模預測分析

第七節 “華中地區”銷售分析

一、2015-2020年華中地區銷售規模

二、2021-2027年華中地區銷售規模預測分析

第八節 “西南地區”銷售分析

一、2015-2020年西南地區銷售規模

二、2021-2027年西南地區銷售規模預測分析

第九節 主要省市集中度及競爭力模式分析

第十二章 2021-2027年風電設備制造行業前景展望

第一節 2021-2027年行業供求形勢展望

一、上游原料供應預測及市場情況

二、2021-2027年風電設備制造下游需求行業發展展望

三、2021-2027年風電設備制造行業產能預測

四、進出口形勢展望

第二節 風電設備制造市場前景分析

一、風電設備制造市場容量分析

二、風電設備制造行業利好利空政策

第三節 風電設備制造未來發展預測分析

一、中國風電設備制造發展方向分析

二、2021-2027年中國風電設備制造行業發展規模

三、2021-2027年中國風電設備制造行業發展趨勢預測

第四節 2021-2027年風電設備制造行業供需預測

一、2021-2027年風電設備制造行業供給預測

二、2021-2027年風電設備制造行業需求預測

第五節 影響企業生產與經營的關鍵趨勢

一、市場整合成長趨勢

二、需求變化趨勢及新的商業機遇預測

三、企業區域市場拓展的趨勢

四、科研開發趨勢及替代技術進展

五、影響企業銷售與供給的關鍵趨勢

六、中國風電設備制造行業SWOT分析

第六節 行業市場格局與經濟效益展望

一、市場格局展望

二、經濟效益預測

第七節 總體行業“十四五”整體規劃及預測

一、2021-2027年風電設備制造行業國際展望

二、2021-2027年國內風電設備制造行業發展展望

第十三章 2021-2027年風電設備制造行業投資機會與風險分析

第一節 投資環境的分析與對策

第二節 投資機遇分析

第三節 行業投資風險分析

一、政策風險

二、經營風險

三、技術風險

四、競爭風險

五、國際貿易風險

第四節 國統報告網對行業投資策略與建議

一、產品定位策略

二、產品開發策略

三、渠道銷售策略

四、品牌經營策略

五、服務策略

第十四章 2021-2027年風電設備制造行業盈利模式與營銷戰略分析

第一節 我國風電設備制造行業商業模式探討

一、行業國內營銷模式分析

二、行業主要銷售渠道分析

三、行業廣告與促銷方式分析

第二節 市場的重點客戶戰略實施研究

第三節 風電設備制造行業企業品牌營銷戰略分析

第四節 我國風電設備制造行業發展與投資注意事項分析

第五節 最優投資路徑設計

一、投資對象

二、投資模式

三、預期財務狀況分析