風能是一種清潔而穩定的新能源， 在環境污染和溫室氣體排放日益嚴重的今天，風力發電作為全球公認可以有效減緩氣候變化、提高能源安全、促進低碳經濟增長的方案，得到各國政府、機構和企業等的高度關注。此外，由于風電技術相對成熟，且具有更高的成本效益和資源有效性，因此，風電也成為近年來世界上增長最快的能源之一。

1、全球風電行業發展概況

2016 年的風電市場由中國、美國、德國和印度引領，法國、土耳其和荷蘭等國的表現超過預期， 盡管在年新增裝機上， 2016 年未能超過創紀錄的 2015 年，但仍然達到了一個相當令人滿意的水平。根據全球風能理事會發布的《全球風電發展年報》顯示， 2016 年全球風電新增裝機容量 54,600MW，同比下降 14.2%，其中，中國風電新增裝機容量達 23,328MW（臨時數據），占 2016 年全球風電新增裝機容量的 42.7%。 到 2016 年年底， 全球風電累計裝機容量達到 486,749MW，累計同比增長 12.5%。 其中， 截至 2016 年底，中國風電裝機總量達到 168,690MW（臨時數據）吊車出租，占全球風電累計裝機總量的 34.7%。

2001-2016年全球風電裝機累計容量

按照 2016 年底的風電累計裝機容量計算， 全球前五大風電市場依次為中國、美國、德國、印度和西班牙，在 2001 年至 2016 年間，上述 5 個國家風電累計裝機容量年均復合增長率如下表所示：

2、我國風電行業概況

目前，我國已經成為全球風力發電規模最大、增長最快的市場。根據全球風能理事會統計數據，全球風電累計裝機容量從截至 2001 年 12 月 31 日的 23,900MW 增至截至 2016 年 12 月 31 日的 486,749MW，年復合增長率為 22.25%，而同期我國風電累計裝機容量的年復合增長率為49.53%，增長率位居全球第一； 2016 年，我國新增風電裝機容量 23,328MW（臨時數據），占當年全球新增裝機容量的 42.7%，位居全球第一。

（1）我國風能資源概況

我國幅員遼闊、海岸線長，陸地面積約為 960 萬平方千米，海岸線（包括島嶼）達 32,000 千米，擁有豐富的風能資源，并具有巨大的風能發展潛力。根據中國氣象局 2014 年公布的最新評估結果，我國陸地 70 米高度風功率密度達到150 瓦/平方米以上的風能資源技術可開發量為 72 億千瓦，風功率密度達到 200瓦/平方米以上的風能資源技術可開發量為 50 億千瓦； 80 米高度風功率密度達到150 瓦/平方米以上的風能資源技術可開發量為 102 億千瓦，達到 200 瓦/平方米以上的風能資源技術可開發量為 75 億千瓦。

①風能資源的地域分布

我國的風能資源分布廣泛， 其中較為豐富的地區主要集中在東南沿海及附近島嶼以及北部（東北、華北、西北）地區，內陸也有個別風能豐富點。此外，近海風能資源也非常豐富。

A.沿海及其島嶼地區風能豐富帶： 沿海及其島嶼地區包括山東、 江蘇、 上海、浙江、福建、廣東、廣西和海南等省（市）沿海近 10 千米寬的地帶，年風功率密度在 200 瓦/平方米以上，風功率密度線平行于海岸線。

B.北部地區風能豐富帶： 北部地區風能豐富帶包括東北三省、 河北、 內蒙古、甘肅、寧夏和新疆等省（自治區）近 200 千米寬的地帶。風功率密度在 200-300瓦/平方米以上，有的可達 500 瓦/平方米以上，如阿拉山口、達坂城、輝騰錫勒、錫林浩特的灰騰梁、承德圍場等。

C.內陸風能豐富區：風功率密度一般在 100 瓦/平方米以下，但是在一些地區由于湖泊和特殊地形的影響，風能資源也較豐富。

D.近海風能豐富區：東部沿海水深 5-20 米的海域面積遼闊，但受到航線、港口、養殖等海洋功能區劃的限制，近海實際的技術可開發風能資源量遠遠小于陸上。不過在江蘇、福建、山東和廣東等地，近海風能資源豐富，距離電力負荷中心很近，近海風電可以成為這些地區未來發展的一項重要的清潔能源。

我國風能資源地理分布與現有電力負荷不匹配。沿海地區電力負荷大，但是風能資源豐富的陸地面積小；北部地區風能資源很豐富，電力負荷卻較小，給風電的經濟開發帶來困難。由于大多數風能資源豐富區，遠離電力負荷中心，電網建設薄弱，大規模開發需要電網延伸的支撐。

②風能資源的季節分布

我國風能資源的季節性很強，一般春、秋和冬季豐富，夏季貧乏，不過風能資源的季節分布恰好與水能資源互補。我國水能資源是夏季豐富，雨季在南方大致是 3-6 月或 4-7 月，因此，大規模發展風力發電可以在一定程度上彌補我國水電冬春兩季枯水期發電電力和電量的不足。

（2）我國風電產業的發展及現狀

我國風電場建設始于 20 世紀 80 年代，在其后的十余年中，經歷了初期示范階段和產業化建立階段，裝機容量平穩、緩慢增長。自 2003 年起，隨著國家發改委首期風電特許權項目的招標，風電場建設進入規模化及國產化階段，裝機容量增長迅速。特別是 2006 年開始，連續四年裝機容量翻番，形成了爆發式的增長。近年來我國風電的快速發展，得益于明確的規劃和不斷更新升級的發展目標風力發電機并網，使得地方政府、電網企業、運營企業和制造企業堅定了對風電發展的信心，并且有了一個努力的方向和目標；風電的快速發展，也促使規劃目標不斷地修正和完善。在 2003 年召開的全國大型風電場建設前期工作會議上，國家發改委部署開展全國大型風電場建設前期工作，要求各地開展風能資源詳查、風電場規劃選址和大型風電場預可行性研究工作。通過此項工作，各省（自治區、直轄市）基本摸清了風能資源儲量，結合風電場選址，提出了各自的規劃目標，為風電的快速發展打下了良好的基礎。

目前我國已經成為全球風力發電規模最大、增長最快的市場。據全球風能理事會的統計， 2010 年，我國除臺灣省以外共新增風電機組 12,904 臺，新增裝機容量達 18,928MW， 2011 年新增裝機容量 18,000MW，保持全球新增裝機容量第一的排名，2012 年新增裝機容量 12,960MW，位列全球新增裝機容量第二位，2013年新增裝機容量 16,100 MW，全球新增裝機容量第一。 2010 年底我國累計風電裝機容量為 44,733MW，全球累計裝機容量排名由 2008 年的第 4 位、 2009 年的第 2 位上升到第 1 位。 2016 年我國新增風電裝機容量 23,328MW，占當年全球新增裝機容量的 42.7%，截至 2016 年底我國風電累計裝機容量為 168,690MW，占全球累計裝機容量的 34.7%，位居全球第一。（2016 年數據為臨時數據）2001 年-2016 年， 我國風電累計裝機容量及年增長率如下表所示：

2002 年至 2016 年，我國風電年度新增裝機容量及增長率如下表所示：

（3）我國風電行業發展模式

①大規模集中開發是我國“十一五”期間風電開發的主要模式

為更好推動我國風電發展， 國家發改委于 2008 年提出了按照“建設大基地、融入大電網”的要求，規劃建設八個千萬千瓦級風電基地的發展目標。八個千萬千瓦級風電基地分別位于甘肅酒泉、新疆哈密、河北、吉林、內蒙古東部、內蒙古西部、江蘇、山東等風能資源豐富的地區。根據規劃，到 2020 年，在配套電網建成的前提下，各風電基地具備總裝機 1.4 億 kW 的潛力。

②規模化和分布式發展相結合成為“十二五”期間新的發展模式

在大規模集中開發的模式下，風電場建設密集風力發電機并網，但絕大部分分布于“三北”（華北、西北、東北）地區，遠離東南部電力消費地區，使得風電并網難度較高。因此，國家能源局提出，未來幾年我國的風電發展模式為：“大型風電基地建設為中心，規模化和分布式發展相結合”，即在過去建立大基地融入大電網促進風電規模化發展的基礎上，支持資源不太豐富的地區，發展低風速風電場，倡導分散式開發模式。這樣能避免風電場的過于集中對電網造成的壓力，尤其是在東部建設低風速風電場可以就近為東部電力負荷較大的地區供電， 緩解電網輸配電壓力。

（4）我國風電行業發展的區域特征

根據國家能源局的不完全統計，截至 2016 年 12 月 31 日，我國有 31 個省、市、自治區（不含港、澳、臺地區）已實現風電場并網發電，風電累計并網裝機容量超過 1GW 的省份為 23 個，其中超過 2GW 的省份為 18 個。內蒙古自治區領跑我國風電發展，緊隨其后的是新疆和甘肅省，前十名省份并網裝機容量合計占全國裝機容量的 76.31%。下表所列為 2016 年各省風電并網裝機容量及發電量統計：

2016 年，全國風電保持良好發展勢頭，根據國家能源局統計資料，全年新增風電裝機 1,934 萬千瓦，累計并網裝機容量達到 1.49 億千瓦，占全部發電裝機容量的 9%，風電發電量 2,410 億千瓦時，占全部發電量的 4%。 2016 年，全國風電平均利用小時數 1,742 小時，同比增加 18 小時，全年棄風電量 496 億千瓦時。

2016 年我國風電產業發展并網運行統計數據

（5）我國風電行業發展趨勢

為滿足“十二五”規劃 1 億 kW 的風電裝機目標， 我國確定了三條具體的風電規劃路徑，分別為陸上大型基地建設、陸上分散式并網開發、海上風電基地建設。我國政府承諾到 2020 年我國非化石能源占一次能源消費比重達到 15%到2030 年要達到 20%。根據《風電發展“十三五”規劃》，到 2020 年底，風電累計并網裝機容量確保達到 2.1 億千瓦以上，其中海上風電并網裝機容量達到 500萬千瓦以上；風電年發電量確保達到 4,200 億千瓦時，約占全國總發電量的 6%。“十三五”期間，我國將繼續落實三條風電規劃路徑，具體如下：

①繼續建設陸上大型基地。雖然八大千萬千瓦級風電基地是我國風電最為集中的地區，但其開發空間仍非常廣闊。根據國家《新能源產業振興規劃》草案，到 2020 年，八大千萬千瓦級風電基地的裝機容量將超過 1.35 億 kW，保證我國3,000 多億千瓦時電能的輸出和消納，實現國家可再生能源中長期規劃的目標。

②進行陸上分散式并網開發。山西、遼寧、黑龍江、寧夏等部分地區，風能

資源品質和建設條件較好，適宜開發建設中小型風電場。河南、江西、湖南、湖北、安徽、云南、四川、貴州以及其他內陸省份，也有一些資源條件和建設條件較好、適宜進行分散式并網開發的場址。“十三五”期間，我國將在上述地區因地制宜開發建設中小型風電項目。

③建設海上風電基地。在江蘇、山東、河北、上海、浙江、福建、廣東、廣西和海南等沿海區域開發建設海上風電場。

3、風電行業市場競爭格局

（1）風電市場競爭情況

我國風電市場的競爭主要呈現以下特點：

①由于受到行業進入門檻的制約，風力發電行業呈現市場份額較高的行業集中度特征二手吊車，根據中國風能協會的數據統計， 2016 年，中國風電有新增裝機的開發商企業超過 100 家，前十家裝機容量超過 1,300 萬千瓦，占比達到 58.8%。累計裝機前十家的開發企業裝機容量超過 1 億千瓦，占比達到 69.4%。

2016 年我國風電新增裝機排名前 10 的開發商及市場份額情況

②競爭不僅取決于裝機容量，更涉及多個方面，例如歷史業績、國內地位、產業鏈完整程度、與地方可持續發展的銜接。 2003 年以來，國家能源局已經組織了六次風電特許權招標，極大地推動了我國風電的發展以及風電基地的形成。其衡量的標準均采用綜合考評方式，提倡自主研發、注重經驗和能力，鼓勵運營商與設備商的聯合等。

③區域市場集中度提高。國家規劃的八個風電基地總裝機容量預計可達到1.4 億 kW 左右，且各風電基地的運營企業格局較為穩定。

（2）行業市場化程度

風電行業的市場化程度不高。一方面，電力的銷售對象較為單一，受《可再生能源法》的保護，電力銷售不存在任何障礙；另一方面，風電運營商主要為國有的電力企業和能源企業， 其它類型的運營企業盡管數量多， 但持續發展能力弱。根據中國風能協會的統計數據，截至 2016 年末，我國累計裝機容量前十大風電運營企業合計占全國市場 69.4%的份額。

4、市場供求狀況及變動原因

從需求端來看，《可再生能源法》規定，利用可再生能源產生的電力實行全額收購制度，電網公司須全額購買獲核準的可再生能源發電場所生產的，且發電項目在其電網所覆蓋的范圍內符合并網技術標準的全部上網電力。因此，風電行業需求基本不會受國內電力需求的波動影響， 但會隨著局部電網的瞬時負荷化和輸送能力的變化而變動。

從供應端來看，國家政策的大力支持及風電行業的技術進步，為風電行業提供了優越的發展環境。根據全球風能理事會統計數據， 2001 年至 2016 年期間，我國風電裝機容量實現了 49.53%的年復合增長率，截至 2010 年底，我國風電累計裝機容量達到 44,733MW，超越美國成為全球第一大風電裝機國家。 2011 年，我國仍為風電新增裝機容量和累計裝機容量全球第一的國家。 2012 年，我國風電新增裝機容量 12,960MW（位列全球第二），累計裝機容量 75,324MW（位列全球第一）。 2013 年-2016 年，我國風電新增裝機容量、累計裝機容量均列全球第一位。為了實現國家節能減排的目標，我國將繼續大力推動清潔能源的高效利用，并大力開發新能源和可再生能源，風電無疑是其中的一個重要的開發方向，未來風電行業將保持高速增長趨勢。返回搜狐，查看更多