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特此公告。

華電國際電力股份有限公司

2021年10月26日

證券代碼：600027 證券簡稱：華電國際 公告編號：2021-069

華電國際電力股份有限公司

日常關聯交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●華電國際電力股份有限公司（“本公司”）于2021年1月8日與中國華電集團有限公司（“中國華電”）所屬華電商業保理（天津）有限公司（“華電保理”）簽署了有效期為自協議生效日至2021年12月31日的《商業保理服務框架協議》（“原保理框架協議”）。于2021年12月31日到期后，本公司擬再次與華電保理續訂有效期限為2022年1月1日至2024年12月31日，為期3年的《商業保理服務框架協議》（“建議保理框架協議”）。據此，華電保理將繼續向本公司提供保理服務，并就協議項下的日常關聯交易設定上限。該項日常關聯交易需提交本公司股東大會審議。

●本公司于2018年11月2日與中國華電集團財務有限公司（“華電財務”）簽訂了有效期限為2019年1月1日至2021年12月31日的《金融服務框架協議》（“原金融服務框架協議”）。于2021年12月31日到期后，本公司擬再次與華電財務簽訂有效期限為2022年1月1日至2024年12月31日為期3年的《金融服務框架協議》（“建議金融服務框架協議”）。據此，華電財務將繼續向本公司提供金融服務，并就協議項下的日常關聯交易設定上限。該項日常關聯交易需要提交給本公司股東大會審議。

●于2020年9月11日，中國華電與本公司簽訂了《燃料、設備及服務采購（供應）框架協議》（“現有框架協議”）二手吊車，自2021年1月1日起至2023年12月31日止，為期3年。期間本公司董事及高級管理層一直定期密切監察（其中包括）燃料采購的持續關聯交易。根據燃料市場環境變化及預期業務估計，董事認為原有年度上限將不足以滿足本公司的業務及生產需要。于2021年10月26日，中國華電與本公司簽訂《關于購買（供應）燃料、設備和服務框架協議之補充協議》（“補充協議”）將現有框架協議項下2021年至2023年燃料采購的原有年度上限由人民幣80億元上調至人民幣140億元。除上述修訂以外，現有框架協議的條款及其項下其他交易的年度上限維持不變。該項日常關聯交易年度上限的調整需提交本公司股東大會審議。

第一項：與華電保理的日常關聯交易

一、日常關聯交易基本情況

本公司與華電保理訂立建議保理框架協議，據此，華電保理將繼續向本公司提供保理業務服務，期限自2022年1月1日起至2024年12月31日止，為期3年。

1、 主要條款

建議保理框架協議的主要條款載列如下:

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2、 定價原則及內部程序

華電保理向本公司提供保理服務的代價將(i)不高于國內其他商業保理公司同等業務費用水平；及(ii)不高于華電保理向中國華電集團內其他成員單位提供的同種類服務的收費標準。具體費率將以雙方在上述原則基礎上另行簽署的具體協議約定為準。其中，華電保理向本公司提供反向保理服務時，將不向本公司收取任何費用。而華電保理將就其向本公司提供的保理服務收取費用，該費用將參照彼時中國人民銀行公布的定期貸款基準利率。

根據商業保理服務框架協議訂立任何具體協議前，本公司將按照以下程序，確保本公司相關關聯人士提供的條款為最優惠交易條款：

(i) 實際操作中，有關保理服務代價須經協議訂約方共同同意及確認，以及參考當時的市場價格及現行市場狀況經公平磋商后厘定。具體而言，本公司相關部門（例如財務資產部）的相關行政人員將在開展相關交易前審閱最少兩名獨立第三方提供的同期價格及其他相關條款，參考中國人民銀行發布的定期貸款基準利率，與華電保理向中國華電集團內其他成員單位提供的同種類服務的收費的比率進行比較，并確保本公司相關關聯人士提供的條款屬公平合理，并與獨立第三方提供的條款可資比較；而當獨立第三方提供的條款對本公司更有利華電國際董事會，則本公司將采納該等條款；

(ii) 本公司將參考相關保理業務服務的歷史價格及價格趨勢，確保有關價格就本公司及其股東整體而言屬公平合理；及

(iii) 本公司監督部門將周期性審閱及調查相關持續關聯交易的過程。

通過實施以上程序，董事認為，本公司已設立充足的內部控制措施，確保根據商業保理服務框架協議訂立的各項具體協議的定價基準將按一般商業條款訂立，屬公平合理，并按本公司定價政策進行，且符合本公司及其股東的整體利益。

于協商具體協議時，本公司財務資產部負責審閱本公司與華電保理將予訂立的具體協議，以確保該等具體協議按照商業保理服務框架協議所載的條款訂立。

此外，于華電保理向本公司確認擬于商業保理服務框架協議項下開展的具體保理業務時，本公司將同步統計交易金額，以及時監控相關關聯交易量，以確保交易金額不超過建議年度上限。

二、 歷史金額

自原保理框架協生效之日（即2021年4月28日）起至2021年9月30日，在原保理框架協項下的歷史交易實際金額為人民幣1.77億元。原保理框架協之年度上限為人民幣75億元。

三、 建議年度上限及厘定基準

董事建議將建議保理框架協項下擬進行的交易截至2024年12月31日止三個年度的年度上限（包括將由華電保理向本公司收取的任何費用）設定為人民幣75億元。該年度上限與原保理框架協的年度上限保持不變。

以上建議上限是參照下列因素厘定：

(i) 反向保理業務包括電煤保理業務與華電e信業務。于得出反向保理業務的年度上限時，本公司已考慮到本公司近兩年的電煤采購的數量、電煤供貨商的規模、煤款周轉能力的強弱以及對保理業務的需求、本公司近兩年除煤炭外的應付賬款金額、供貨商對資金周轉的需求，以及華電保理的服務能力。反向保理業務將產生的金額預期將約為人民幣65億元；包括(i)本公司于2022年至2024年，每年向獨立供貨商作出煤炭采購產生的估計需求人民幣55億元（有關交易預期將涉及反向保理安排），是根據截至2020年12月31日止年度及截至2021年6月30日止六個月期間的估計煤炭采購量及煤炭估計平均價格計算得出；及(ii)可能轉撥本公司供貨商若干應收賬款（即本公司應付款）產生的估計需求人民幣10億元。

(ii) 保理業務以本公司的應收電費、熱費為業務基礎進行。于2021年6月30日，本公司應收賬款約為人民幣72.84億元，其中銷售電力應收賬款約為人民幣46.14億元，而銷售熱力應收賬款約為人民幣7.22億元（當中，根據于2021年6月30日的賬齡分析，最大部分的未償還應收賬款預期于六個月內清償）。此外，如果保理業務的需求于2022年至2024年期間大幅增加，本公司可進一步接受獨立第三方的保理業務服務。因此，考慮到本公司應收電費、熱費之過往金額、本公司對資金周轉的需求，以及華電保理的服務能力，預測保理業務根據商業保理服務框架協議將產生的規模約為人民幣10億元。

四、 訂立商業保理服務框架協議之理由及益處

開展保理業務有利于本公司盤活應收賬款，降低流動資產占用，壓降兩金，提升供應鏈運行效率。開展反向保理業務有利于本公司降低燃煤采購成本，或零成本延長付款賬期。本公司于選擇保理服務供貨商時會考慮以下因素︰(i)供貨商的資歷及資質；(ii)保理服務價格；及(iii)保理融資計劃是否符合發電行業企業的經營特點。本公司先前已自獨立第三方取得保理服務，與之相比，華電保理作為中國華電集團內部的金融機構，對本公司的運營情況有比較深入的了解，有助于提供較其他金融機構更為便捷、高效、個性化的保理業務服務。據本公司所深知、盡悉及確信，本公司認為訂立商業保理服務框架協議不會對本公司構成不利影響。

五、 有關華電保理的資料

于本公告日期，華電保理為本公司控股股東中國華電全資子公司。華電保理是經天津市金融局批準成立的商業保理企業，注冊資本為6億元人民幣，可開展保理融資、銷售分戶（分類）帳管理、貿易應收款項催收及與商業保理相關的咨詢服務。截至2020年底，華電保理的總資產為人民幣19.61億元，凈資產為人民幣6.11億元；于2020年度的營業收入為人民幣0.24億元，凈利潤為人民幣0.11億元。

根據本公司股份上市地上市規則，華電保理是本公司的一名關聯人。

六、該關聯交易應當履行的審議程序

本公司第九屆董事會第二十一次會議審議批準了《關于商業保理服務框架協議》，關聯董事丁煥德先生、彭興宇先生、張志強先生和李鵬云先生就該議案回避表決，其他董事均對此議案表示同意。

該議案經全體獨立董事事前認可并出具同意該議案的意見函，獨立董事確認上述交易及協議條款是公平合理的，是按一般商業條款達成的，符合本公司商業利益。該議案事前已經董事會審計委員會審議通過。

第二項：與華電財務的日常關聯交易

一、日常關聯交易的基本內容

原金融服務框架協議到期后，于2021年10月26日，本公司與華電財務訂立建議金融服務框架協議。據此，華電財務將繼續向本公司提供金融服務，期限自2022年1月1日起至2024年12月31日止，為期3年。

二、有華電財務的資料

華電財務于2004年2月12日在中國北京市成立的有限責任公司，獲銀監會批準，主要從事金融服務，主要包括：接受存款、提供借貸、發行公司債券、銀行間拆借，及其它金融服務如：對成員單位辦理融資租賃、商業匯票的承兌及貼現、委托貸款及委托投資、產品的買方信貸、企業債券、財務顧問、信用鑒證及其它咨詢代理業務、對成員單位提供擔保，及經銀監會批準的其它金融業務。華電財務是根據中國有關“金融企業集團”的法律法規成立，旨在強化中國華電的成員公司（包括本公司）之間資金的集中管理，以及改善資金的使用效率。華電財務為中國人民銀行及銀監會批準及監管的非銀行金融機構，目前的注冊資本為人民幣50億元。于2020年12月31日，華電財務的總資產為人民幣503.86億元，凈資產為人民幣83.52億元；于2020年度，華電財務的營業收入為人民幣13.25億元，凈利潤為人民幣9.19億元。華電財務只在中國境內向中國華電及其成員公司提供金融服務。

本公司控股股東中國華電持有華電財務36.148%股份，因此華電財務構成本公司的一名關聯人。

三、建議金融服務框架協議的主要內容

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1、 定價原則及內部程序

定價原則

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內部程序

在本公司將存款存放于華電財務及本公司向華電財務借入貸款之前，華電財務將向本公司財務部通告中國人民銀行就相若服務厘訂的有關利率，并向本公司提供相關政府機構所厘訂的利率上限值，有關利率須由本公司獨立核實。

為進一步保障本公司的資金安全，在本公司實際存放存款前，本公司財務部將取閱并審查華電財務最近期的經審核年報，以評估有關風險。將存款存放于華電財務的期間，本公司財務部有權定期取閱并審查華電財務的財務報告，以評估本公司存放于華電財務的存款的風險。此外，華電財務按月向本公司財務部通告本公司于華電財務的存款余額及華電財務提供予本公司的貸款余額。本公司財務部指派專人負責監控中國人民銀行就相若存款服務以及貸款及其它金融服務厘訂的有關利率以及中國人民銀行制定的政策，以確保每項交易按照上述金融服務框架協議的定價政策進行。

就結算服務及其他金融服務而言，本公司財務部將核查相關中國規管機關規定的標準費用及收費以及（倘必要）中國主要商業銀行或經紀公司提供的費用及收費，并與華電財務根據本公司的有關成員公司與華電財務所簽訂的具體協議提供的費用及收費對比，以確保對本公司的服務費用及收費不遜于其他中國主要商業銀行或經紀公司所提供的條款。本公司在決定選擇華電財務或其他商業銀行或財務機構作為服務供應方前會獲取至少兩個以上報價。此外，本公司在選擇結算服務及其他金融服務的供應方時亦會考慮華電財務及其他第三方銀行或財務機構提供的服務質量

2、 存款服務歷史金額

根據現有金融服務協議，于2019年至2021年三（3）年各年度本公司于華電財務存放的最高日均存款余額（包括應計利息）不多于華電財務向本公司提供的日均貸款余額，且不得超過人民幣90億元。最高日均存款余額已于2018年12月27日舉行的本公司臨時股東大會上獲獨立股東正式批準。

本公司存放于華電財務的最高日均存款余額于截至2020年12月31日止兩(2)個年度及截至2021年9月30日止九個月分別為人民幣83.02億元、人民幣89.01億元及人民幣83.91億元，均未超逾華電財務提供予本公司當時適用的最高日均存款余額人民幣90億元或日均貸款余額。各類存款利率均不低于主要商業銀行提供的同類存款利率。

盡管與存放于華電財務的金額相比，本公司于中國其他商業銀行的存款金額較少，但為降低將全部現金存放于同一間金融機構的風險，本公司已不時并將繼續將現金存放于中國銀行、中國建設銀行、中國農業銀行及中國工商銀行等位于中國的其他商業銀行。

3、 建議年度上限及厘定基準

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四、 訂立金融服務框架協議之理由及益處

根據金融服務框架協議之條款，華電財務已同意向本公司提供高于本公司日均存款余額的貸款金額。考慮到金融服務框協議的整體優惠條款，包括優惠利率，并考慮到本公司與華電財務的長期關系，本公司認為與華電財務續訂金融服務框架協議實屬有利，因該等交易已(i)促進本公司主營業務和裝機規模的增長（主要由于提供了穩定貸款）；(ii)提高了本公司資金的使用效率；及(iii)令本公司獲得適當的收益。該等交易亦將繼續促進本公司的業務營運及增長。

五、該關聯交易應當履行的審議程序

本公司第九屆董事會第二十一次會議審議批準了《金融服務框架協議》，關聯董事丁煥德先生、彭興宇先生、張志強先生和李鵬云先生就該議案回避表決，其他董事均對此議案表示贊同。

該議案經全體獨立董事事前認可并出具同意該議案的意見函，獨立董事確認上述交易及協議條款是公平合理的，是按一般商業條款達成的，符合本公司商業利益。該議案事前已經董事會審計委員會審議通過。

第三項：與中國華電的日常關聯交易（修訂燃料采購年度上限）

一、日常關聯交易的基本內容

于2021年10月26日，中國華電與本公司簽訂補充協議將現有框架協議項下2021年至2023年燃料采購的原有年度上限由人民幣80億元上調至人民幣140億元。除上述修訂以外，現有框架協議的條款及其項下其他交易的年度上限維持不變。

二、有關中國華電的資料

中國華電為一家在中國注冊成立的企業法人，截至本公告日的注冊資本為人民幣370億元，主營業務為：電力生產、熱力生產和供應；與電力相關的煤炭等一次能源開發；相關專業技術服務。中國華電是本公司的控股股東。截至本公告日，中國華電持有本公司46.81%的股份。于2020年12月31日，中國華電的總資產為人民幣8,610.43億元，凈資產為人民幣2,641.80億元；于2020年度，中國華電的營業收入為人民幣2,376.37億元，凈利潤為人民幣125.26億元。根據本公司股份上市地上市規則，中國華電是本公司的關聯人。

三、現有框架協議項下燃料采購的主要條款

現有燃料、設備及服務采購（供應）框架協議項下有關燃料采購的主要條款載列如下:

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四、 歷史金額

本公司截止2021年9月30日止九個月期間燃料采購的已發生交易金額為人民幣64.67億元。截止本公告日期，燃料采購的實際交易金額并未超過該等交易的年度上限。

五、 修訂年度上限、厘定基準及修訂原因

本公司董事及高級管理層一直定期密切監察（其中包括）有關持續關聯交易。由于燃料市場環境發生了較大變化，煤價持續上漲，本公司進行燃料采購時吊車出租，在采購數量不變的情況下，交易規模隨單價增加而持續增長。截至2021年9月30日，燃料采購的實際交易額度已達64.67億元，有關上限的使用進度超出本公司之前預期。根據燃料市場環境變化及業務預期，董事認為采購燃料的原有年度上限將不足以滿足本公司的未來業務及生產需要。因此，本公司建議修訂原有年度上限，詳情如下。

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上述截至2023年12月31日止三（3）年度的經修訂年度上限乃經考慮到(i)燃料市場環境及煤炭價格及增長幅度；(ii)本公司進行燃料采購時，在采購數量不變的情況下，交易金額隨單價增加的幅度; (iii)本公司未來生產業務需求及供電供熱目標后厘定。

六、該關聯交易應當履行的審議程序

本公司第九屆董事會第二十一次會議審議批準了《關于購買（供應）燃料、設備和服務框架協議之補充協議》，關聯董事丁煥德先生、彭興宇先生、張志強先生和李鵬云先生就該議案回避表決，其他董事均對此議案表示贊同。

該議案經全體獨立董事事前認可并出具同意該議案的意見函華電國際董事會，獨立董事確認上述交易及協議條款是公平合理的，是按一般商業條款達成的，符合本公司商業利益。該議案事前已經董事會審計委員會審議通過。

特此公告

華電國際電力股份有限公司

2021年10月26日

證券代碼：600027 證券簡稱：華電國際 公告編號：2021-066

華電國際電力股份有限公司第九屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

華電國際電力股份有限公司（“本公司”）第九屆董事會第二十一次會議（“本次會議”）于2021年10月26日，在北京市西城區宣武門內大街2號中國華電大廈召開，本次會議通知已于2021年10月14日以電子郵件形式發出。本公司董事長丁煥德先生主持了本次會議，本公司12名董事親自出席本次會議。本次會議符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，合法有效。本公司監事會主席陳煒女士、監事馬敬安先生和職工監事張鵬先生列席了本次會議。本次會議審議并一致通過了以下決議，包括：

一、 審議并批準了《關于公司三季度報告的議案》，批準本公司按中國企業會計準則、上海證券交易所《股票上市規則》等有關規定編制的三季度報告，授權代行董事會秘書職責的公司副總經理陳斌先生根據上海證券交易所《股票上市規則》的有關規定和香港聯合交易所的有關要求酌情修改并及時發布。

本議案的表決情況：12票同意、0票反對、0票棄權。

二、 審議并批準了《關于公司2021年度投資計劃調整的議案》

本議案的表決情況：12票同意、0票反對、0票棄權。

三、審議并批準了《關于修訂“公司章程”的議案》。

本議案的表決情況：12票同意、0票反對、0票棄權。

四、審議并批準了《關于指定副總經理代行董事會秘書職責的議案》。

董事會對張戈臨先生在任期間所做的工作表示滿意，對其為本公司發展所做出的貢獻給予高度評價，并向其表示衷心感謝！在本公司未聘任新一任董事會秘書期間，董事會同意指定本公司副總經理陳斌先生代行董事會秘書職責，自本次董事會決議簽署之日起生效。

本議案的表決情況：12票同意、0票反對、0票棄權。

五、審議并批準了《關于召開臨時股東大會的議案》，授權代行董事會秘書職責的本公司副總經理陳斌先生適時發出股東大會通知。

本議案的表決情況：12票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

華電國際電力股份有限公司