2021年中國風(fēng)電葉片市場深度研究

近日，在廣東珠海三角洲龜山二期風(fēng)電場風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片，廣東電網(wǎng)自主研發(fā)的8MW大容量海上風(fēng)電機(jī)組綜合測試平臺(tái)正式啟動(dòng)現(xiàn)場測試。預(yù)計(jì)5月完成平臺(tái)首臺(tái)海上風(fēng)電機(jī)組并網(wǎng)試驗(yàn)。

廣東陽江沿岸、珠海、汕頭等地區(qū)的許多海上風(fēng)電建設(shè)工地也在緊鑼密鼓的建設(shè)中。2020年至今年2月底，廣東累計(jì)投運(yùn)海上風(fēng)電113.2萬千瓦，建設(shè)規(guī)模突破800萬千瓦。預(yù)計(jì)到2030年風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片，生產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到3000萬千瓦。

為更好地助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo)，南方電網(wǎng)將海上風(fēng)電作為優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)的重要舉措。計(jì)劃2021年底前在廣東建成6個(gè)海上風(fēng)電輸電項(xiàng)目吊車，預(yù)計(jì)保電600萬千瓦，力爭700萬千瓦。輸送千瓦級海上風(fēng)電。

據(jù)悉，葉片是風(fēng)力發(fā)電機(jī)最基本、最關(guān)鍵的部件。其優(yōu)良的設(shè)計(jì)、可靠的質(zhì)量和優(yōu)越的性能是保證機(jī)組正常穩(wěn)定運(yùn)行的決定性因素。扇葉對材料的要求很高，不僅需要重量較輕，還需要具有高強(qiáng)度、耐腐蝕、耐疲勞等特性。因此，目前風(fēng)扇制造商廣泛使用復(fù)合材料制造風(fēng)扇葉片，復(fù)合材料占整個(gè)風(fēng)扇葉片。比例甚至高達(dá)90%。

隨著刀片市場的擴(kuò)大，成本和售價(jià)都會(huì)下降。但是，具有規(guī)模、技術(shù)和成本優(yōu)勢的企業(yè)，降成本的速度會(huì)快于售價(jià)，利潤也會(huì)超過平均水平。我們認(rèn)為10%-15%的凈利潤率更合理。在風(fēng)電的主要部件中，葉片的門檻相對較低。由于供需緊張，盈利能力好，很多企業(yè)進(jìn)入葉片生產(chǎn)領(lǐng)域。除了整機(jī)廠建設(shè)的刀片廠，雨后竹筍等新企業(yè)也如雨后春筍般涌現(xiàn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前有40多家。 隨著供需緊張局勢的緩和，刀片行業(yè)將經(jīng)歷一個(gè)從混亂到寡頭、從供不應(yīng)求到均衡的過程，從暴利到微利，市場將形成幾家規(guī)模超過1000臺(tái)的寡頭壟斷企業(yè)，這些企業(yè)的業(yè)績將高于行業(yè)平均水平。其他廠商的盈利能力正在逐漸被邊緣化。

目前吊車，全球風(fēng)電葉片行業(yè)有十幾家大型企業(yè)，生產(chǎn)能力超過1000套。其中，外資企業(yè)主要有美國GE、Dupiert TPI、丹麥LM（LM于2017年被GE收購），國內(nèi)風(fēng)電葉片龍頭企業(yè)包括中材科技、中孚聯(lián)眾等專業(yè)葉片制造商，并具備完整國電聯(lián)合動(dòng)力、銘陽智能等具有自主葉片生產(chǎn)能力的機(jī)械制造商。由于運(yùn)輸半徑的限制，產(chǎn)能分布會(huì)影響葉片市場的競爭格局，本土廠商利用區(qū)域優(yōu)勢瓜分部分區(qū)域市場份額。

隨著風(fēng)電進(jìn)入規(guī)模化、平價(jià)快速發(fā)展時(shí)代，風(fēng)電每千瓦時(shí)的成本競爭力增強(qiáng)。作為清潔燃料和清潔電力的重要來源，必將成為“十四五”期間和“碳中和”目標(biāo)下清潔燃料和清潔電力的重要來源。中國能源發(fā)展的主力軍正在進(jìn)入大發(fā)展的新時(shí)代。

根據(jù)中研與普華研究報(bào)告《2021-2025年中國風(fēng)電葉片市場深度研發(fā)前景分析報(bào)告》，統(tǒng)計(jì)分析顯示：

一、市場總產(chǎn)值分析

在原材料充足的情況下，國內(nèi)最大的葉片制造商年產(chǎn)能為4000兆瓦葉片，其他廠商預(yù)計(jì)年產(chǎn)能在2000套左右。

圖：2020年國內(nèi)主要刀片廠商產(chǎn)能