1、項目基本情況及經營前景

公司全資子公司江蘇天能海洋重工有限公司（以下簡稱“江蘇天能”）是公司上市后在江蘇省鹽城市響水工業經濟區內投資建設的海工重型裝備制造基地，主要產品為海上、陸上單機容量 6-10MW風力發電機組塔筒及海上風電機組管樁等海上風電裝備制造。

本次募投項目江蘇天能計劃將現有塔筒、管樁生產線產能制造提升，提高國內外海上風電10MW及以上塔筒、管樁結構生產技術及交付能力，升級產品結構，新增吸力桶/四腳導管架生產建造能力，建設大型海上風電機組裝備綜合產業出口制造基地。

項目建設周期預計為1.25年（15個月）。項目建成達產后，將在現有基礎上新增年產塔筒1萬噸、吸力桶2萬噸以及四腳導管架2萬噸的產能。

2、項目建設的必要性

（1）積極響應國家能源結構調整戰略要求

2021年4月19日，國家能源局頒布了《2021年能源工作指導意見》（以下簡稱“《意見》”），

《意見》指出，2021年是“十四五”開局之年，是全面建設社會主義現代化國家新征程開局之年，也是中國共產黨成立100周年，做好今年能源發展改革工作至關重要。當前國內外形勢錯綜復雜，能源安全風險不容忽視，落實碳達峰、碳中和目標，實現綠色低碳轉型發展任務艱巨。

《意見》指出2021年主要預期目標：非化石能源發電裝機力爭達到11億千瓦左右。

《意見》中指出2021年全國各省市健全完善清潔能源消納的電力市場機制，積極推廣就地就近消納的新模式新應用。在確保電網安全的前提下，推進電力源網荷儲一體化和多能互補發展，提升輸電通道新能源輸送能力。根據該《意見》，2021年的能源結構中，煤炭消費比重下降到56%以下，新增電能替代電量2,000億千瓦時左右，電能占終端能源消費比重力爭達到28%左右。

《意見》提出，深入落實我國碳達峰、碳中和目標要求，推動能源生產和消費革命，高質量發展可再生能源，大幅提高非化石能源消費比重，控制化石能源消費總量，著力提高利用效能，持續優化能源結構。

江蘇天能是公司上市后在江蘇省鹽城市響水工業經濟區內投資建設的海工重型裝備制造基地，主要產品為海上、陸上風力發電機組塔筒及海上風電機組管樁等海上風電裝備制造，公司將通過本次向特定對象發行股票募集資金，提升大型海上風電產品的產能，助力國家提高非化石能源消費比重的目標，積極響應國家能源結構調整戰略要求。

（2）優化現有產能，滿足不同客戶需求

目前全球海上風電面向深遠海拓展，風電機組裝機容量將向10-20MW及更大兆瓦機組化發展，同時海上風電基礎結構由適應淺水為主導的管樁基礎向深水導管架基礎的更替，帶來巨大的產能優化和制造結構提升發展空間，江蘇天能通過公司本次向特定對象發行募集資金，進行生產基地產業升級，提升改造原有塔筒、管樁生產線，新增海上風電吸力桶、四腳導管架基礎生產制造能力，保證公司產品能夠滿足不同客戶在不同地質條件海域的產品需求。

3、項目建設的可行性

（1）符合國家相關法律和產業政策

早在21世紀初，我國已經提出發展可再生能源的相關規劃，近年來隨著低碳環保、節能減排越來越受到重視，我國不斷加大力度推動可再生能源轉型戰略發展，持續推出多項政策，積極引導可再生能源行業的持續健康發展。江蘇天能海洋重工有限公司海上風電裝備制造生產線技改項目符合《產業結構調整指導目錄》（2019年本）“十四五”規劃綱要能源節選中明確海上風電基地建設等指標：推進能源革命，建設清潔低碳、安全高效的能源體系，提高能源供給保障能力。

加快發展非化石能源，堅持集中式和分布式并舉，大力提升風電、光伏發電規模，加快發展東中部分布式能源，有序發展海上風電，加快西南水電基地建設，安全穩妥推動沿海核電建設，建設一批多能互補的清潔能源基地，非化石能源占能源消費總量比重提高到20%左右。

因此，公司子公司江蘇天能海洋重工有限公司海上風電裝備制造生產線技改項目符合國家相關法律和產業政策的規定。

（2）公司具備項目實施的優質且穩定的客戶群體

公司致力于打造具有國際知名度的高端裝備制造配套商，憑借突出的風電設備制造工藝實力和強勁的產品質量優勢，在多年經營過程中積累了豐富的客戶資源，公司的主要客戶包括金風科技、中廣核、華能新能源、中船重工、華潤新能源、中節能、湘電新能源、大唐、國電、華電、中電等國內主要風電運營商，產品已經廣泛應用于新疆、貴州、山東、湖北、吉林、云南、湖南、河北、山西、黑龍江、內蒙古、甘肅、遼寧、廣東等地區的各大風電場。上述客戶大部分為國有企業，信譽較好，公司與上述客戶的合作能夠有效提高銷售規模，增強公司競爭實力。

公司通過與上述優質客戶建立長期穩定合作關系，一方面增強了下游客戶對公司的黏性，另一方面也為公司募投項目產能的消化奠定了良好的市場基礎。

（3）公司具備實施該項目的技術儲備及研發人員團隊

公司現已形成技術研發團隊，致力于大功率風電配套裝備結構產品的型式設計、品類開發、工藝技術研究，在焊接技術、涂裝技術、特大重型風電產品制造工藝方面保持行業領先優勢。風機塔架擁有一定的技術壁壘，如在法蘭平面度要求、法蘭的內傾量要求、焊縫的棱角要求、錯邊量控制、厚板焊接和防腐要求等方面，公司在本領域中擁有較強的技術優勢。

公司是高新技術企業，擁有風力發電塔基礎座吊裝裝置、扇形板坡口切割機、防纏繞式電焊機接地裝置、風力發電塔管排吊裝專用吊具、埋弧焊焊劑回收過濾裝置等百余項國家專利，并擁有塔架基礎座角焊縫自動焊接技術、風力發電塔筒體環縫外焊道焊接平臺技術等多項核心技術。

另外，公司擁有專業的技術研發隊伍，核心技術人員均有多年的研發經驗，并注重在研發方面的持續投入，以保持其在風機塔架領域的技術優勢。較強的技術優勢，以及專業的技術研發隊伍，能夠有效保障本項目的順利實施。

4、項目投資估算

本項目計劃總投資14,126.03萬元，其中建設投資13,496.70萬元，鋪底流動資金629.33萬元。

本項目投資主要為設備購置費及建筑工程費，項目投資總額為14,126.03萬元，擬由本次發行募集資金投入13,000.00萬元。

5、項目效益測算

本項目稅后內部收益率（IRR）為19.13%，稅后靜態投資回收期為6.57年（含建設期），項目經濟效益較好。

6、項目所涉及報批事項

①備案

本項目已經取得江蘇省鹽城市響水縣行政審批局出具的《江蘇省投資項目備案證》（項目代碼：2202-320921-89-02-464289）。

②環評

本項目已經在建設項目環境影響登記表備案系統（江蘇省）填報《建設項目環境影響登記表》進行備案（備案號：202232092100000101）。