攝影&作者｜閆晗

本次中國工程機械流通領域市場調研時間為2022年8月9-18日，其中報告下文中挖掘機各機型范圍為：小型挖掘機≤18.5t，中型挖掘機為18.5t～28.5t，大型挖掘機為≥28.5t；各區域涵蓋省份為：華東地區（安徽、山東、江蘇、浙江、江西、福建、上海），華南地區(廣西、廣東、海南)，華中地區（湖北、湖南、河南），華北地區（北京、天津、河北、山西、內蒙），西南地區（四川、重慶、云南、貴州、西藏），西北地區（陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆），東北地區（遼寧、吉林、黑龍江）。

絕大多數被調研代理商均預計2022年8月國內挖掘機市場同比出現不同程度的下滑，有17.22%的被調研代理商預計同比下滑幅度超過50%，比上月比重降低12.54個百分點；分別有9.11%、18.56%、30.94%和20.11%的被調研代理商預計同比下滑41%-50％、31%-40％、21%-30％和0%-20％。分別僅有2.67%和1.39%的代理商預計8月市場同比持平或者小幅增長。

圖1  2022年8月挖掘機整體銷量同比增速預期

有91.94%的被調研代理商預計2022年8月國內小型挖掘機市場同比出現不同程度的下滑，比7月同期降低4.49個百分點。有13.94%的被調研代理商預計同比下滑幅度超過50%，有5.78%、46.72%和25.50%的被調研代理商預計同比下滑41%-50％、21%-40％和0%-20％。各有5.67%和2.39%的被調研代理商預計8月小挖市場同比持平或小幅增長。短期來看，小挖同比降速的預期在收窄轉好。

圖2  2022年8月小型挖掘機整體銷量同比增速預期

有97.50%的被調研代理商預計2022年8月國內中型挖掘機市場同比出現不同程度的下滑，比上月惡化8.22個百分點。有28.22%的被調研代理商預計同比下滑幅度超過50%，有13.61%、38.56%和17.11%的被調研代理商預計同比下滑41%-50％、21%-40％和0%-20％。有1.50%的代理商預計同比持平，1.00%的代理商預計8月中挖市場會同比增長。短期來看，中挖同比降速的預期在收窄，但是市場需求的熱度普遍都不樂觀，有進一步惡化的可能性。

圖3  2022年8月中型挖掘機整體銷量同比增速預期

有96.44%的被調研代理商預計2022年8月國內大型挖掘機市場同比出現不同程度的下滑，比上月惡化8.35個百分點。有14.39%的被調研代理商預計同比下滑幅度超過50%，有21.06%、34.28%和26.72%的被調研代理商預計同比下滑41%-50％、21%-40％和0%-20％。有3.56%的代理商預計同比持平；已經沒有代理商預計8月大挖市場會同比增長，基于此，大挖短期的市場需求熱度嚴重趨冷。

圖4  2022年8月大型挖掘機整體銷量同比增速預期

2022年8月第1周，有30.91%的被調研客戶的設備開工率低于40%，比7月底惡化了3.64個百分點；有10.91%的被調研客戶的設備開工率超過60%，與7月底基本持平；50%~60%開工率的客戶比重為20.00%，降低了3.64個百分點。從趨勢上來說，8月延續7月趨勢，各地客戶設備的開工率在不同程度地繼續惡化，各地設備的開工率預計要到8月底、9月初才可能有進一步的明顯改善。

圖5  2022年8月第1周客戶設備開工率情況統計

有83.05%的被調研代理商預計2022年8月整機銷售新訂單量同比會減少，減少幅度比上月小幅改善8.62個百分點，有16.95%的被調研代理商預計整機新訂單量會同比增加。

圖6  2022年8月，整機銷售新訂單量預期

2022年7月，國內大型挖掘機銷售成交價格環比6月降低2.57%，降幅比上月放緩1.12個百分點；中型挖掘機銷售成交價格環比6月降低2.26%，比上月放緩0.08個百分點；小型挖掘機銷售成交價格環比降低1.01%，收窄0.2個百分點。

圖7  2022年7月末挖掘機銷售成交價格環比變化

2022年7月末，國內市場，被調研代理商在渠道中的總庫存量達到了5220臺。平均庫存量比上月同期增加2臺，增幅達到5.88%；其中30T以上大型挖掘機平均庫存量6臺，與上期持平，19-30T中型挖掘機平均庫存量13臺，環比增加1臺，19T以下小型挖掘機平均庫存量17臺，環比增加1臺。

圖8  2022年7月末代理商分噸級挖掘機平均庫存量

2022年7月末，國內市場，被調研客戶融資、按揭或者分期還款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分別平均為7.67%、5.87%和5.26%，分別比上月底減少1.12、0.31和-0.15個百分點，整體逾期情況均有小幅改善。

2022年8月，70.91%的被調研代理商預計客戶還款逾期率較7月份會增加，另有29.09%的被調研代理商預計客戶還款逾期率環比會減少，比上月占比減少7.81個百分點。

圖9  2022年8月客戶還款逾期率環比預期

2022年7月末，客戶設備工程回款率的平均值是53.53%，比上月同期惡化1.45個百分點，最大值是98%，最低值是0%，分別降低1和5個百分點。客戶的回款情況短期呈現小幅惡化的局面。

圖10  2022年7月末，客戶設備工程款回款率統計

2022年7月，客戶設備的臺班費收益，大型挖掘機同比降低5.56%、中型挖掘機同比降低3.88%，小型挖掘機同比降低4.17%，分別比上月改善0.29、0.95個和-1.24個百分點，小挖的臺班費收益降幅小許擴大了，中大挖臺班費收益降幅有微幅改善。

2022年8月，客戶設備的臺班費收益，預計大型挖掘機環比降低1.51%、中型挖掘機環比降低0.61%，小型挖掘機環比降低0.56%。

圖11  2022年8月，客戶分機型設備臺班費環比預期

《8月中國工程機械流通領域市場監測報告》

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